已經高高懸掛在空中，他們的影子也躲到了身後。表演正在進行。遠處，有一個將近三十英尺寬的舞臺，舞臺是用竹子搭成的，立於地面之上，一對牽線木偶正在表演。他們身後傳來一陣歌聲，是幕後的歌手唱的。坐在下面的觀眾姿態各不相同，許多孩子都蜷縮著睡了，一些成年人則相互交談著。一個胖胖的男人跟他們打了招呼，然後照例搬來兩把椅子。上尉也像剛才一樣，又要了一把椅子。
那人和金妙交談了很長時間，埃德加將注意力集中在表演上。舞臺的一角，聳立著一座城市的模型，還有一座金碧輝煌的宮殿、一座佛塔。身穿華麗衣服的木偶，正是在那裡表演著。舞臺的另一角，沒有燈光，但埃德加依稀辨認出那裡有微縮的森林模型。上尉也點頭同意這種看法。金妙終於結束了和那人的談話，他們一起坐了下來。
“今晚您非常幸運，埃德加先生，”她說，“是孟塔贊扮演公主的角色。他可是整個曼德勒地區最負盛名的扮演公主角色的木偶表演家。他的表演可以和孟塔保———有史以來最偉大的木偶表演家相提並論。哦，孟塔讚的技藝並沒有孟塔保那樣嫻熟，但是他的歌聲妙不可言。聽，他馬上就要開始演唱恩勾…金了。”
埃德加還沒有工夫問這是什麼戲劇，舞臺後面就立時傳來一聲哀號。他屏住呼吸。這正是汽船停在河面那晚他聽到的聲音。直到這時他才回想起。“恩勾…金是表達哀傷的歌，”納什？博恩漢姆在他身邊說，“姑娘的白馬王子即將離她而去，她以歌聲來表達自己的不幸。我從沒想到，男人可以將這種歌唱得這麼好。”
但是這個聲音也不像女性的聲音，是的，並不女性化，埃德加心想，簡直不是凡人的聲音。他聽不懂緬甸語，但是猜得出在唱些什麼。哀傷的歌曲是人們共同的語言。伴隨著那歌手的歌聲，另一種聲音�