：“此地離南極雖遠，但是浩淼無邊，絕少陸地，崇伯可無須前進。我們再見。”說著，腳下的兩龍已凌空而起，南海君祝赤亦駕龍隨著，頃刻之間，向南而去，不知所往。文命等看那祖狀之屍仰面躺在地上，面焦身黑。天將等因受其凌辱，要想毀滅他的屍首。文命力阻，說道：“他已不容易復活，何苦行此殘暴之事，度量未免太小了。我們去吧。
”於是大眾一齊上龍，折而西行，經過續樠、孫樸、北朐等國，均無事可紀，亦無奇異之處。
一日，到了一地，只見那些人民都在空中飛行，一來一往如穿梭一般，非常好看，不禁詫異。仔細考察，原來他們背上都生著兩翅，有時仍用兩腳行路，有時則用兩翅飛騰。所以他們所築的房屋有兩層，有三四層，有五六層，都是非常之高。
但是都不用梯子，任便到哪一層，總是飛上飛下，有時上下高山，亦不步行，總是飛的，非常之便利。不過他那個飛翔不能甚高，亦不能甚遠，大約只在十丈左右。如要飛高飛遠，中間總須停頓數次，這個是缺點。
他們人民的狀貌長頭，鳥喙，赤目，白首，亦頗像鳥形。
真窺笑道：“古人說，天之生人，與之齒者去其角，傳之翼者兩其足。如今這種人有手有足之外，還有兩翼，可謂得天獨厚了。”伯益道：“某從前看見幾張外國流傳到中國來的圖書，上面畫著的人總是有翅能飛的，據說都是仙人。照此國的人看來，原來是有這種人的。他們以為仙人，不過故神其說罷了。
”
文命道：“某聽見說，天生萬物，逐漸進化，其初世界並無人類，所有高種動物都是由低種動物逐漸進化而成的。我們人類是由猿類變成，這句話是否可信，不得而知。果然可信，那麼猿類能夠進化為人，其他動物，亦何嘗不可進化為人？或者另成一種似人非人的物類，亦未可知。我們這番治水，周行天下，所見的怪物甚多，或者就是這個進化的作用。蠻荒之處，開僻較中國遲，有些或者還沒有變成｜人形，所以還帶著許多禽獸之狀。這種羽民，大約就是鳥類進化為人的一種，將來翼膀脫去，那就也是一個人了。”大眾聽說，都笑道：“或者是這個原故。”於是文命等離了羽民國，再向西北進。
一日，到了一處，兩龍漸漸下降，剛要到地，忽見森林之中跑出許多黑色的動物來。其形狀似人，亦似猴，張著口，吐出烈火，向文命等直噴過來。文命等猝不及防，莫不震駭。天地將正要揮兵器打去，那時兩龍性發，口中已噴出清水和他對抗，那些怪物知道敵不過，仍竄向森林中而去。大家互相猜議，說天下竟有口噴烈火的生物，真是天地之大，無所不有了。伯益道：“某聞海外有一個厭火國，生火出其口中，不要就是此地嗎？”文命道：“既然如此，和他們亦無從親近，不如到別處去吧。”
於是重複上龍，到了一座大島的海邊降下，只見有兩個裸體的人在那水中洗浴，仔細一看，卻是一男一女。這種裸體情形，文命等自從到南方以來看得多，亦不以為稀奇，同川而浴，更不足為異了。不料那兩個裸體男女看見了文命等騎龍自天而下，大為詫異，就赤條條跑上岸，對著文命等細看。隔不多時，遠處的男男女女又來了許多，都是一絲不掛，將文命等打了一個長圍。文命等此時彷彿又到終北國了。
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原來文命等到南方來，所見的雖然是裸體的居其多數，但是他那下體總是用布遮圍。獨有此地，竟是赤裸裸的，甚不可解。文命便問他們此地叫什麼國名。那些人呆了一會，才答道：“這裡是我們住的地方，你們來做什麼？”文命道：“我們特來觀光，考察貴處的風俗。”那些人連連搖首道：“不行不行。
你們這種模樣走進去，是大家不歡迎的。”
文命道：“我們是中土人，裝束如此，並無怪異，請諸位原諒。”那些人道：“不行不行。”說著，就有一個人用手來扯文命的衣裳，說道：“要這個東西做什麼？你們身邊都藏著什麼東西，要想來不利於我們？謀害我們嗎？不行不行。不但不能進去，並且不能在此，請趕快去吧。”文命道：“我們特來考察，毫無惡意，身邊亦未藏著什麼危險物品，如不見信，可以搜查。”那些人道：“既然如此，你們將這種東西披在身上做什麼？”
文命道：“我們怕冷。我們怕受涼。”那些人道：“這個是假話。我們人人都是如此，何以並不怕冷怕涼呢？你們給我去掉了，看他怕不怕冷，受不受涼？”文命一想：“我若再和他們說什麼羞恥，說什麼男女之辨，他們一定和終北國人一樣，不會