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唐朝立國時，僅據關中一隅，其後經歷了相當艱難的征戰過程，花了七年時間才完成統一大業。而其能夠得天下，唐高祖李淵次子秦王李世民功不可沒。
武德二年（619年）秋冬之季，劉武周攻唐，齊王李元吉（李淵第四子）率軍抵擋，全軍覆沒。李淵再派裴寂抗擊，唐軍再次大敗，裴寂隻身逃脫。劉武周勢如破竹，進逼太原。太原為唐朝的發祥地，號稱“王業所基，國之根本，河東殷實，京邑所資”，極為唐朝所重視。
當時鎮守太原的是齊王李元吉，他無心守城，在劉武周強大的軍事壓力下，竟然攜妻妾連夜棄城，逃回長安，於是劉武周在旦夕之間便佔據了太原。
太原一失，山西大部盡歸劉武周所有，唐朝在黃河東岸只剩晉西南一隅之地，關中受到致命威脅，唐朝舉國為之震動。李淵驚慌失措，說：“賊勢如此，難與爭鋒，宜棄河東之地，謹守關西而已。”準備放棄黃河以東地區，退守關中。唯獨李世民堅決反對，並主動要求率軍出擊河東。李世民善於用兵，與劉武周對峙數月，等劉軍軍糧耗盡向北撤退之機，突然追擊，劉軍大敗。唐軍乘勝追擊，一晝夜兼行二百餘里。當時劉武周部將尋相和尉遲恭（字敬德）駐守介休，被唐軍圍困，李世民派人招降，尋相和尉遲恭就此投降了李世民。
尉遲恭面如黑炭，本是鐵匠出身，以神武聞名於當世。李世民部將屈突通擔心尉遲恭有變，勸說李世民不要重用。李世民善於用人，且用人不疑，不但沒有聽從，任命尉遲恭為右一府統軍，仍舊統領舊部八千人，配合唐軍作戰。很快，尋相等投降李世民的人馬又開始叛唐逃走。有人懷疑尉遲恭也參與其中，便將他抓了起來，關在軍中。屈突通等人力勸李世民殺死尉遲恭。李世民沒有答應，反而釋放了尉遲恭，並將他引入自己的臥室，親手贈予黃金作為路費。尉遲恭不肯離去，表示願為李世民效死力。不久後，李世民率五百騎兵登上北邙山魏宣武帝陵墓觀察軍情，王世充突然率一萬大軍將他們包圍，王世充部下大將單雄信舉槊直奔李世民而來。眼看李世民就要斃命在單雄信槊下，尉遲恭躍馬大呼，前來援救，將單雄信刺落馬下，救李世民突出重圍。李世民對尉遲恭臨危捨命相救非常感，賜給金銀一箱，從此愈加信任和重用。
劉武周敗師後退入突厥境內，後被突厥人殺死，太原等河東州縣都被李世民收復。
就在唐朝經營關中之際，中原局勢發生了急劇變化。李密的瓦崗軍先後被宇文化及、王世充重創，李密不得不投降了唐朝；而竇建德也擊殺了宇文化及。這樣，王世充和竇建德一躍成為中原最大的兩支力量。
王世充為人陰險多詐。當時不少人爭相去投奔唐朝，王世充為了禁止民眾外流，制訂嚴刑峻法來防範。但他殺人越多，逃亡的人反而越多。秦瓊（字叔寶）、程知節（原名程咬金）是瓦崗軍著名戰將，二人被李密視為可擋百萬軍，是當時大名鼎鼎的神勇人物。李密兵敗後，秦瓊和程知節都投降了王世充。王世充對二人也非常尊重，極盡禮遇，以秦瓊為龍驤大將軍，程知節為將軍。但秦瓊和程知節不滿王世充之為人，決意找機會投降唐朝。王世充與唐軍在九曲（今河南宜陽西北）激戰時，秦瓊和程知節各自率領心腹部將幾十人向西騎行百餘步，翻身下馬向王世充行禮告辭，說：“荷公接待，極欲報恩。公性猜貳，傍多扇惑，非僕託身之所，今謹奉辭 。”王世充十分氣憤，但又懼怕二人神勇威名，竟然不敢派兵追擊，只好眼睜睜地看著二人降唐。李世民久聞秦瓊和程知節二人大名，見面後厚加禮待，以秦叔寶為馬軍總管，以程知節為左三統軍。不久，王世充的兩員戰將李君羨、田留安也因討厭王世充的為人來降唐。李世民將李君羨（後因“唐三世之後，則女主武王代有天下”的傳聞被李世民殺死）留在身邊，而以田留安為右四統軍。txt電子書分享平臺
盛唐130年…喋血玄武門2
得到了秦瓊等大將後，李世民如虎添翼。而王世充一再敗於唐軍，最後被圍困於洛陽，向李世民提出“息兵講好”，但卻被李世民嚴詞拒絕。於是王世充改向竇建德求援，竇建德明白唇亡齒寒的道理，同意發並援救洛陽，到時與王世充一起內外夾擊唐軍。竇建德親率大軍，水陸並進，聲勢浩大。李世民召集將領商議對策，當時不少人認為竇建德援軍氣勢正盛，唐軍應該躲避敵人的鋒芒。竇建德也派人送信給李世民，請其退兵到潼關並交回侵奪的王世充土地，修復舊好。經過慎重考慮，李世民採納了薛收的意見，將軍隊分分成兩部，一部由