拒魔戒的魅惑，就說服弗羅多把魔戒送到一個安全的地方，並安排弗羅多的夥伴山姆·甘姆齊和他一起去。
就此一場為了銷燬至尊魔戒，護送魔戒去末日火山，用火山岩漿摧毀魔戒，將黑暗魔王索倫徹底殺死，而展開的傳奇故事開始了。
弗羅多和山姆踏上了護送魔戒的征程，不久他們又遇到了自己的朋友皮平和梅利，之後再躍馬客棧遇到了人皇的後裔遊俠阿拉貢，在他的幫助下來到了瑞文戴爾的山地精靈王國。
精靈王埃爾隆德邀請了中土世界的各族王者共同商討如何處理魔戒，最終決定由人類王國剛鐸的王子博羅米爾，剛鐸國攝政王的大兒子、孤山的矮人族戰士金靂，葛羅音之子、幽暗森林密林精靈族的戰士勒苟拉斯，還有人皇后裔阿拉貢和神秘巫師甘道夫，再加上四個霍位元人組成了九人護戒使者，開始了前往末日山脈銷燬至尊魔戒的艱險歷程。
歷經磨難後，弗羅多和山姆終於帶著魔戒之王登上了末日山脈……
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這是一個傍晚，天空中太陽遙遙的掛在西方，空中萬里無雲。
夕陽餘暉撒下的光芒，照耀在洛汗國位於中土世界高隆而起的山原草甸上，這是位於連綿起伏高山之上的草甸，兩邊有著深達百多米的深澗，草甸上到處是高山突兀的岩石，黃土、青草、黑巖構成了一幕奇妙而恢弘的地貌。
洛汗國便是建立在這片山原草甸上的遊牧王國，在他們驃騎王的統治下勇敢的生活著，他們放牧駿馬、開墾田地，擁有一支強大的騎兵軍團。
洛汗國世代為人類守護著門戶，以抵禦來高山野蠻人侵襲，並用武力將高山野蠻人驅除到更遠處的荒蠻之地。
然而隨著現任驃騎王希優頓被寵臣格里曼的蠱惑和暗算，成為了白袍巫師薩魯曼的傀儡後，洛汗國便開始沒落。
薩魯曼的半獸人軍團開始在洛汗國四處劫掠，同時薩魯曼也獲得了高山野蠻人的效忠，野蠻人軍團和黑暗魔王索倫派來支援的猛獁軍團，在薩魯曼的指令下向洛汗國進軍，不久之後薩魯曼就要用他的大軍將洛汗國毀滅，進而建立他的工業王國。
在洛汗國一處岩石山丘形成的峽谷道中，一群五十多人半獸人小隊嘈雜的行走著，這是白袍巫師薩魯曼以一種黑暗魔法用哥布林（地精、妖怪）的身軀和人類的身軀如同木偶般拼湊成生物。
它們生吞血肉，野蠻而原始，不知禮節，只知聽命而行，它們渾身發臭，身上拼湊成的軀體散發著屍體的臭味，在它們身上有薩魯曼的白手掌作為標誌，代表著它們屬於薩魯曼的軍團。
半獸人以不同的特長分為兩類，分別充當著薩魯曼的手腳，聽從他的指令而行事。
哥布林具有製造天賦，所以一類半獸人繼承了這種天賦，幫助薩魯曼進行著他的工業建設，它們砍伐法貢森林的樹木為燃料，築造水壩，推動機器，運轉熔爐，以製造出更多的半獸人軍團，併為之打造盔甲和武器。
另一類半獸人是用人類死去的戰士改造的，這是為了戰爭而創造出來的戰士，在戰鬥中擁有極高的天賦。
如今在這邊行走的就是半獸人戰士，它們的面容猙獰，一部分保留著哥布林的尖耳、白臉，一部分人則臉如黑炭、滿臉皺紋。
它們手上拿著各種簡陋的武器，破劍、斧子等等之類，身上穿著簡陋的皮甲，只有少數半獸人精英身上穿著鏽跡斑斑的鐵質盔甲。
它們快速而嘈雜的行進著，彷彿有無形的長鞭在驅趕著它們，雖然不少半獸人都喘著粗氣，卻依舊快速的在峽谷中奔跑著。
其中有兩個半獸人的身上，卻揹著兩個孩童身高的霍位元人，正是霍位元人皮聘和梅里。
按照原本的劇情，九人護戒隊遭遇了薩魯曼的半獸人小隊襲擊，皮聘和梅里被半獸人抓到，誤當成了拿著魔戒的佛羅多，半獸人要把他們抓回薩魯曼所在的魔法塔中。
而這支半獸人的身後，矮人金霹、精靈萊戈拉斯、遊俠阿拉貢正循著它們的蹤跡追上來。
隨著夜色的加深，半獸人小隊走出了岩石峽谷，來到了龐大的法貢森林邊的平原上，繼續向前跑著。
忽然平原上的一處地方似乎空間扭曲了一下，半獸人們敏銳的扭頭向那邊看著，抽動著它們的鼻子聞了聞。
皮聘和梅里也察覺到了半獸人的反應，跟著向那邊看了過去，卻什麼都沒發現。
半獸人們都停了下來，仔細的檢視了一陣，也沒能發現什麼，不過像這樣強行軍式的連續