魯肅與劉備、孔明交厚，孫、劉兩家的關係必比前鞏固，此對我乃一大威脅也，諸公有何高見？”
謀士荀攸是曹操最得力的文臣，他聞言即搶先獻計道：“周瑜已死，魯肅無能，丞相宜先取孫權，再破劉備，滅此兩人，則天下大定矣。”
謀士，荀攸說得輕鬆，但曹操自經赤壁一戰後，卻對孫、劉聯盟十分畏懼，特別是當孔明的智計與孫權的實力聯合，其威力之大，曹操雖然雄圖大志，也不得不小心應付。當下曹操沉吟道：“雖然目下時機有利於我，但我若遠征江東，後方便呈空虛，西北面的關中馬騰，屢萌叛找之心，我若乘虛奔襲許都，則我後方危矣。”
荀攸一聽，又進言道：“依我之見，馬騰之慮容易解決。
丞相可表奏朝廷，加對馬騰為徵南將軍，令其出兵討伐孫權，待將其誘入京師，便可一舉擊殺。先除馬騰，則南征無後顧之慮矣。“
曹操想了想，即大喜道：“公所言甚妙，若除馬騰，更趁機合併其西涼兵馬，令其南征，則我必破孫權、劉備也。”
當下即向漢獻帝奏請，加封馬騰為徵南將軍，又即日派人送去關中，令馬騰先入朝受封，再征伐孫權。
關中馬騰，是漢朝名將伏波將軍馬援的後人，曾經流落隴西，與羌人之女成婚，誕生一子，取名為超，馬超身長八尺，十分英偉，武藝超群，是馬騰的最得力臂助。
馬騰接曹操派人送來的詔書，即召子馬超、侄子馬岱等諸將商議。
馬騰道：“曹操召我赴許昌，受封徵南將軍，但我知曹操疑心甚重，此行去還是不去呢？”
馬超道：“曹操以天子詔書召父親，若不去，曹操必責以叛逆之罪。不如趁其相召，帶備精兵利器，入京師見機行事，一作自保，二取曹操人頭，為國除此逆賊。”
馬騰兄長之子馬岱諫道：“曹操於此時此刻封叔父為徵南將軍，必心懷叵測，表面是命叔父徵南討江東孫權，實即暗中對付叔父之西涼兵馬，叔父若往，恐遭曹操加害。”
馬超怒道：“兒親率西涼大軍隨父親同行，趁機殺入許昌，為天下除害。”
馬騰道：“不可，如此則製造藉口給曹操，以叛逆之罪殺我也。超兒可留守西涼，由岱兒隨我入朝即可，目下之勢，尚不宜與曹操交惡，曹操知你留守西涼，必不敢加害於我。”
馬超仍不放心道：“父親堅持要去，切勿輕率進入京師，宜先停駐城外，見機行事。”
馬騰道：“超兒放心，我自會應付。”
當下商量妥當，第二天一早，馬騰便點五千西涼兵馬，由次子馬休、三子馬鐵為前鋒，馬騰自己居中，馬岱為後部，一路東行，向許昌奔赴。
馬騰統率五千西涼兵馬，不一日抵達許昌城外三十里，先派人入許昌，呈報曹操，曹操厚待來人，說自己會出許昌城外迎接馬騰。
馬騰接回報大喜，暗想道：曹操果然不敢輕舉妄動，懼我兒馬超英勇，留守西涼作我後盾，曹操若真的出城，我當見機而行，稍有不測，便立即先殺曹操，再調西涼大軍攻入許昌便是。
馬騰自忖計劃周全，於是毫無遲疑，率前鋒續向許昌進發。
眼看已接近許昌城下，不遠處只見前面打著一面大旗，上書丞相的名號，馬騰心料必定是曹操駕臨，不由大喜，搶先拍馬上前，準備見機行事。
不料尚未接近丞相旗號五十丈距離，忽聽一聲炮響，丞相旗已向兩面分開，只見箭如飛蝗般射來，接而又有一員大將殺出，正是曹操的親將曹洪，來勢十分兇猛。
馬騰大驚，連忙撥馬而退。此時，左右兩面又殺來兩隊兵馬，左面是猛將許褚，有面是大將夏侯淵，均是曹操最得力的親將。
馬騰已退回次子馬休、馬鐵的陣中，就在此時，後面徐晃領兵殺到，最後的退路也被截斷，馬騰父子三人猶如被困於銅牆鐵壁中。
馬騰率二子拼死衝殺，不料四面一聲炮響，萬箭齊發，馬騰父子三人，立刻被射殺馬下。
在後軍率兵的馬岱，聞報馬騰父子三人，在許昌城下被曹操所殺，不禁又恨又怕，自知憑自己所率的一千兵馬往許昌報仇只是自己白白送死。無奈只好火速退回西涼，向鎮守西涼的堂兄馬超報凶訊去了。
曹操見已除了馬騰，再無後顧之憂，便決意南征，先滅江東孫權。
此時卻有探子從荊州回來飛報，說劉備正在荊州操練兵馬，調動軍中部署，不日將進取西川。
曹操一聽，不由大吃一驚，召集眾謀臣，道：“目下劉備佔