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熱鬧的市集上盡是快樂的玩具王國民眾，芭比娃娃們圍在一起跳舞，熊寶寶站在大圓球以憨拙的姿態引爆笑聲，滑稽的小丑們把快樂傳播到每到個角落。突然，一輛魔法馬車從天而降，一群玩具士兵隨即出現把馬車包圍。馬車上有王室的標誌，坐在裡面的顯然是風度翩翩的玩具國王子，民眾為一睹王子的風采，都爭相往前靠。纖凌在擁擠的人群當中，好不容易才擠到較前的位置，但手持玩具劍矛計程車兵擋在馬車前面，阻止大家靠近王子，使她難以看見王子的身影。
突然，帶著面具的王子從馬車中走出來，走到纖凌面前，優雅地伸出帶著華麗手套的右手，邀請她參加王宮舞會。他們一起坐著神奇的魔法馬車飛上天空，片刻即抵達宏偉的玩具城堡。
走下馬車的時候，纖凌發現自己不知何時已換上一套華麗的服飾，猶如童話中的公主一般。王子把她帶到王宮的舞池，在眾人的掌聲之中，與她翩翩起舞。
當纖凌沉醉於王子懷抱中的時候，突然覺得有點冷，她覺得王子的身體非常冰冷，彷彿完全沒有體溫一樣。她感到害怕，抬頭看著王子的臉，但看見的只是一副毫無感情的面具。
王子突然開口：“你知道我的名字嗎？”纖凌輕輕搖頭，他又說：“我叫彼得洛希卡。”說著，便把面具摘下，然而他的臉同樣沒有任何表情，因為那是一張由木頭雕刻而成臉。
纖凌終於明白王子為何沒有體溫，因為他是一個木偶，沒有感情的木偶。木偶突然發出“咯咯咯”的詭異笑聲，但他的臉依舊沒有任何感情�