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日本認為最安穩的東北卻出現了問題。雪原軍佔領瀋陽，隨著瀋陽失陷，東北方面的不好訊息一個接一個。本溪、遼陽、鞍山相繼丟失，終於在最後丟失了長春。這時候，日本方面才發現事態的嚴重性，已然嗅到了失敗的意味。
內閣和軍方緊急商量，拿出一個方案，那就是從東北把軍隊撤出來，退守朝鮮半島，把兵力用於向東南亞地區進攻，奪取那裡的戰爭資源，保證日本有足夠的戰爭潛力。
山田乙三大將帶著東北殘兵敗將退入朝鮮。雪原軍確實消停下來，開始著手經營東北。當日本方面知道德國進攻歐洲、非洲、英法捲入戰爭，德國橫掃英法聯軍，迫使法國投降的時候，認為襲擊東南亞的機會成熟，英美各國已無力管亞洲的事情。
也就在日本緊鑼密鼓，準備南下的時候，德國閃電行動，入侵蘇聯，讓蘇聯一路敗退，從而徹底解除了北面蘇聯的威脅。更讓天皇高興的是，凌芸竟然大舉進攻蘇聯，引發了遠東地區的戰爭，這讓日本人上下都舉杯歡慶。
根據內閣方面和軍方的研究，認為這是大好時機，進兵東南亞，從而得到戰略物資，日本很快就能恢復過來。利用東南亞取得的物資，再反過手來解決中國東北地區。
可天不遂人願，斯大林在極短的時間作出決定，對漢華讓步，放棄遠東地區。凌芸更是高明，並沒有擴大和蘇聯的戰爭，見好就收，停止和蘇聯的軍事對抗。雙方正式簽訂條約，蘇聯承認漢華帝國的政治地位，永遠放棄遠東的所有權。漢華軍也迅速撤出中國東北，把東北交給了中共軍隊，從而保持了戰鬥力量。這讓日本方面十分失望，可是，糟糕的事情還不止這些，凌芸竟然在極短的時間發動了朝鮮攻勢，並且投入大量新式武器和裝備。
雷達技術、導彈技術和步兵輕武器、重武器技術，完全超出日本太多，讓毫無防備的日軍連續失敗，從朝鮮也是一路南退，大韓帝國建立。
如今，日本等於失去了朝鮮，失去朝鮮意味著奪回中國東北成為不可能的事。這一點無論是軍隊還是內閣，包括天皇心裡都十分清楚。
有了東北這塊土地，中共有了根基，漢華有供應基地，兩方面相輔相成，日本的戰略優勢蕩然無存。
這一切都迫使日本做出決定，東條英機上臺組閣，因為他是支援南下，向英美開戰的人選，非常瞭解天皇的想法。但他上臺，日本更加難受。
內閣會議接連召開，研究出的結果讓天皇鬱悶和沮喪，因為經過分析，認為日本應該從中國全面撤軍，從而保證體面的結束戰爭。如果形勢繼續惡化下去，日本結局很難說。
凌芸的講演也不能不說震撼日本，讓日本朝野上下都感到驚恐。如果一年前，凌芸說這些話，日本人會笑掉大牙，認為凌芸在說胡說，做夢。
可是，一次又一次的勝利，一次又一次的擴大和發展，讓日本認識到凌芸絕不是說大話，這個狠毒的女皇帝確實有這個能力。所以內閣方面一致認為日本應該結束戰爭，以防止最後失敗。
可怎麼結束，卻拿不出一個意見。今天御前會議研究的是同意美國的條件，全面放開市場，解除和德國的盟約，倒向美國尋求幫助，用美國的力量制衡漢華和中國。這些還沒有研究出一個頭尾，參謀本部送來的報告，讓天皇一下血上腦門。
漢華把十五萬軍隊，近二十萬平民包圍在朝鮮半島南部狹小的地方之內，他們已彈盡糧絕。小磯國昭已和漢華進行談判，希望漢華同意日本人和軍隊離開。
當漢華的條件擺在天皇的御書桌上時候，他恨不得立即把小磯國昭弄回來槍斃，這樣喪權辱國的條約也研究，讓日本如何有臉面在國際上出面。
讓日軍放下武器，但生命卻沒有保證，那不是把三十多萬人的生命交出去嗎？還有日軍和平民放棄一切財產，等於讓漢華扒光衣服一樣，哪一個國家對於這樣的事情也不會這樣做。特別是平民百姓，什麼財產都必須留下，如果答應，日本天皇和政府在民眾心中還有什麼地位和威信？第三條更是日本不能接受的，用錢贖人，那就是承認日本徹底向漢華投降一樣。
可氣的是漢華並沒有體戰爭損失，而是要求按人頭付錢，等於從漢華手裡贖人。如果是平民，日本還可以說得過去，但是其中可是有十多萬部隊，讓日本顏面何存。
御前會議改變了主題，開始研究這個問題怎麼辦。包括東條英機在內全明白，如果