陣亂槍對射中，不知哪棵子彈擊斃了齊鳴遠後日本人就撤退了。
李仙洲長官的特使到了，但是齊鳴遠已經死了，國軍在日佔區有內線情報，日軍並沒有派出營救齊鳴遠的特攻隊。
特使是個有背景的紈絝子弟，善於敲詐勒索，以調查齊鳴遠被害的背後原因為由，追查起偷竊軍餉誣陷長官的幕後操縱者等等莫須有牽連到軍官們人人自危。然後再假惺惺的做好人，以平息此事上面需要打點索賄狠撈了一把。但是紈絝子弟只是撈了一把就走，不肯留在前線把握這支心態複雜的隊伍，
劉溫在不久前為了解救被小鬼子特攻隊擄走後關在南河據點的醫院女醫生護士，和日軍打了一場攻堅苦戰。
戰鬥結束後士兵在檢視日軍陣地後報告，搜尋到許多*婦女的屍體。原來沒有人性的小日本鬼子不但*了醫院女醫生護士，臨戰敗時還將她們全部殺害。
俘獲的八個日軍傷兵，劉溫用手指試了試繳獲的日本指揮刀刃口不算是太鋒利，取一塊板磚在上面蹭了蹭，再用手指試了試反而不如沒在板磚上蹭之前鋒利，就不再費那無聊的磨刀力氣。用當年對付土匪的手段，讓士兵兩邊扯手拉起一個小鬼子，從中間示範劈了七八刀才將小鬼子分做兩片，覺得有些丟面子，交代士兵活鬼子全部依樣分屍。
劉溫團向來是以敢殺勇狠一直被長官當作精銳派在大禹山使用，以蠶食共產黨根據地為目的的劉溫團在與八路軍磨擦中，因為得不到民眾的擁護，不但蠶食共產黨根據地目的沒有達到，反而將原來佔有的地盤也大部分都丟失。
他的團在和日軍作戰中不斷有被打死打傷的減員，在和八路軍的磨擦中也有一些不願意打內戰計程車兵乾脆投靠了八路軍，還有的當了逃兵，剩下不到一個營的人馬。
歷朝歷代的敗軍之將都少不了要受懲罰，可偏偏是國民黨的軍隊裡怪事多多，正因為劉溫與八路軍，日軍皆有深仇大恨，倒是最讓長官們放心的人選。劉溫的殘廢團從大禹山退出，合併到黃崖整合立了一個加強團，團長理所當然是好殺當勇的劉溫。
當劉溫知道了西山地區的土八路頭兒就是棒槌崮的魏二槐，他的殺父滅兄弟子侄之仇不共戴天至今還未報。
劉溫和齊鳴遠不同，他積極主動與邊麻子背靠背結成聯盟，劉溫在大禹山與八路軍的磨擦雖然吃虧不小，但是也積累了豐富的經驗。再學習齊鳴遠著作的利用培植民間一切封建團體防共*的手段，大有感悟。首先建立保甲連坐法以防止八路軍滲透，在通往八路軍根據地各路口到處層層設卡阻斷交通。
魏二槐和玉面判官率領的八路軍部隊被擠壓在長條狀人口稀少的山區地帶，新編後的隊伍八百多人被黃崖集卡住了往衛縣的通道，原日軍在土狼窩存放的糧食物資被飛機轟炸損失了不少，如果沒有新的糧源補充，不多的存糧很快就會被消耗完。
魏二槐逼劉正卯拿糧買命榨乾劉家的油水也只能解得一時困難，土狼窩根據地的八路軍部隊給養成了最大的問題。
邊麻子因為乘八路軍與日軍拼命時撿便宜奪回原地盤，並且擴張佔領了西山原屬於忠義救國軍的地盤，是國軍很久都沒有獲得的輝煌戰果。
長官部查邊四虎此人是第一批學習八路軍游擊戰法的遊擊大隊隊長，並且是唯一一個能在三個月的遊擊期間，消滅日偽軍超過遊擊大隊自身兵員的悍將。就連罪大惡極的山口少佐特攻隊也是邊麻子殲滅的。再往前軍閥割據時期還有多次剿匪等等還真的是功勞不少。邊四虎不但驍勇善戰，並且也是唯一能率遊擊大隊全身而退足智多謀的基層長官。外人評國軍有非黃埔系不得提拔的微詞，長官部為了證明國軍不會埋沒人才樹立榜樣典型，升任邊四虎為上校旅長，管著補充滿員的兩個團和一個炮營。
邊麻子這會兒剛剛才兵強馬壯，就以長官部有命令為由，立刻翻臉逼李秋實和魏二槐等人帶上八路軍撤出西山地區，魏二槐好話說盡，並且以書面保證八路軍不會向國軍地盤擴張，僅向日軍佔領區蠶食的協定下，邊麻子才勉強的答應暫允留駐。
李秋實和魏二槐玉面判官商量，目前依託土狼窩根據地，由山區向前方平原蠶食日佔區當然是沒有問題。但是左右後三方都是裝備精良虎視眈眈的國軍，由其是有著深仇大恨的宿敵劉溫部隊，誰敢保證八路軍與日本鬼子拼命時這些國軍不會乘機背後捅刀子？搞磨擦國軍那可是個個內行得很。
既然不能國軍地盤擴張，又不敢向日佔區蠶食，又沒有必要將部隊撤回暫時還沒有戰事的衛縣吃白飯。但是部隊給養來源確實是個大問