魔鬼”果然很感激地坐到板凳上，又哇啦哇啦地在李達和法官面前比畫著，那意思是向他們示好，和他們打招呼。
根據“魔鬼”的手勢，餘芳開始向李達和法官介紹起過中原委。
原來，“魔鬼”叫張啞巴，就住在山下不遠的地方，不受家人管護，四處流浪乞討，雖然說不得話，但卻頭腦靈活，人小鬼大，別人的一舉一動，一言一行，他都能心領神會。
那是還在餘芳很小的時候，因為家裡出了麻風病人，成為不被外人接觸的人。那時，張啞巴已經成人，也知道麻風病的可怕可惡之處，可他也是那種不受尊重的弱勢群體之一，所以，他便和餘芳餘芬兩姊妹成為同命想憐的人，只有他不怕什麼麻風病，經常到餘家來看望她們。也因此，他成了餘芳餘芬最知己的人，他的肢體語言也只有家人和餘芳餘芬看得懂。待到餘芳餘芬都能獨擋一面的時候，他的內心深處也開始產生了一種愛情的意念，他用手勢向餘芳說，他愛她，希望餘芳嫁給他。可是，在餘芳的心裡和眼裡，除了把他視為好哥哥，憑他的身材和條件，餘芳又怎麼會愛上他呢？餘芳除了感激，沒有答應他的請求，向他明確地拒絕了。不過，張啞吧並不感到悲哀，他用手勢坦然地表達道：“我知道我不配你，你不嫁給我，我不會責怪你；你能尊重我，我就已經滿足了。”
見餘芳不答應他，他又用同樣的方式向餘芬求愛，還是得到同樣的結果。從此，張啞吧不再心存美夢，只把她們當成好妹妹一樣看待。
不過，他還是產生了失意的心理，覺得自己身上除了流淌著人的血液，其實根本就算不上人。這世上，除了家人給予他的疼愛和關心，除了餘芳和餘芬把他當成最好的人看待，他覺得再也沒有什麼值得去追求和珍惜的。於是，他離家出走，過起了四處乞討的流浪生活。
後來，他知道餘芳的父親去了別處上門，餘芳又外出打工，覺得餘芬獨自一人在那山上怎麼生存呢？他從內心裡擔心餘芬受到外來的無辜傷害，就想去給餘芬作個伴，甚至希望能夠幫助餘芬做些力所能及的農活，可是，他知道這隻能是夢想，因為他認為別人會產生這樣那樣的看法，還會笑他癩蛤蟆想吃天鵝肉。這且不說，即使他沒有這種想法，即使他是一番好意，那餘芬也不會同意；即使同意，別人又將怎樣看待餘芬？想到世俗的目光和口水，他很有自知之明地打消了這種念頭。可是，越是這樣，越牽掛著餘芬的安危，他便決定在暗中幫助和保護餘芬。幾經思考和策劃，他趁著黑夜偷偷地來到餘家附近，在山林裡的一個崖洞裡安了家。這時，他發現餘芬並不是天天在家裡，而是經常在她的父親那裡。就在餘芬關門插鎖的日子裡，他從房頂上開啟一個洞，下到樓上；又把樓上的一個空竹筐利用起來，橫倒在隱蔽的地方，作為臨時的住所。一般情況下就住在崖洞裡；餘芬不在家的時候，就住在餘家樓上的竹筐裡。可是，有一天，他發現餘芬回來了，並且還躺在床上嗚嗚的哭泣，自言自語地哭訴著獨自的苦難，思念著唯一的親人姐姐。從餘芬的哭訴聲中，他知道了是繼母對她太苛刻太無情，她才傷心地離開父親，回到草屋過著孤苦伶仃的日子。張啞巴好不傷心落淚，他真巴不得從竹筐裡跳出來，安慰安慰這個和自己一樣不受人尊重的弱女子。可是，他到底忍住了，覺得無論如何也不能以突然的方式出現在餘芬面前，他只能不露聲色地躲藏在暗處，關注著餘芬的安危。他知道餘芬最初的日子是怎樣的艱難和恐懼，畢竟是一個人啊。沒過幾天，一個婦人來了，那是餘芬的繼母，覺得餘芬獨自一人住在荒山野嶺裡確實不安全，更重要的是會引起眾人的非議，她想把餘芬接去和大家生活在一起。可是，儘管繼母說了一籮筐的好話，餘芬就是不聽，非要獨自一人生活。又過了一段時間，餘芬終於適應了，彷彿不再擔驚受怕，還偶爾哼唱著不成曲調的歌兒。就這樣，啞吧往返於崖洞與竹筐之間，餘芬卻根本沒有注意到。
有一天，啞吧來到房頂上，正準備躡手躡腳地跳到樓上時，發現餘芬正在樓上收拾竹筐，還聽到餘芬唸唸有詞地說：“這樓上還有野物呢。把你的窩給你掀了，看你還敢來不敢來。”
啞吧聽了，踅身離開，擔心自己的行蹤被餘芬發現，又趁著黑夜溜到山下去過著乞討生活。
前不久，聽說餘芳打工回來了，他決定來看她們一眼。可是，乞討生活的裝束在這嚴冬時節很難換下，更不想以叫花子的模樣出現在她們面前，他便趁著黑夜從房頂上跳到樓上，按照以前的經驗和方法，在隱蔽的竹筐裡住了下來，以期暗中窺探她們，看一看這個從遠方回來的妹妹變成