他遁身回國，暗害唐僧，他認了這山的規模，返雲頭徑轉國內。
此時有申時矣。那國王正扯著三藏，戰戰兢兢只叫：“聖僧救我！”那些嬪妃皇后也正愴惶，只見大聖自雲端裡落將下來，叫道：“師父，我來也！”三藏道：“悟空立住，不可驚了聖躬。我問你：假公主之事，端的如何？”行者立於鳷鵲宮外，叉手當胸道：“假公主是個妖邪。初時與他打了半日，他戰不過我，化道清風，徑往天門上跑，是我吆喝天神擋住。他現了相，又與我鬥到十數合，又將身化作金光，敗回正南上一座山上。我急追至山，無處尋覓，恐怕他來此害你，特地回顧也。”國王聽說，扯著唐僧問道：“既然假公主是個妖邪，我真公主在於何處？”行者應聲道：“待我拿住假公主，你那真公主自然來也。”那后妃等聞得此言，都解了恐懼，一個個上前拜告道：“望聖僧救得我真公主來，分了明暗，必當重謝，”行者道：“此間不是我們說話處，請陛下與我師出宮上殿，娘娘等各轉各宮，召我師弟八戒沙僧來保護師父，我卻好去降妖。一則分了內外，二則免我懸心，謹當辨明，以表我一場心力。”國王依言，感謝不已，遂與唐僧攜手出宮，徑至殿上，眾后妃各各回宮。一壁廂教備素膳，一壁廂請八戒沙僧。須臾間，二人早至。行者備言前事，教他兩個用心護持。這大聖縱筋斗雲，飛空而去，那殿前多官，一個個望空禮拜不題。
孫大聖徑至正南方那座山上尋找。原來那妖邪敗了陣，到此山，鑽入窩中，將門兒使石塊擋塞，虛怯怯藏隱不出。行者尋一會不見動靜，心甚焦惱，捻著訣，念動真言，喚出那山中土地山神審問。少時，二神至了，叫頭道：“不知不知，知當遠接。萬望恕罪！”行者道：“我且不打你，我問你：這山叫做甚麼名字？此處有多少妖精？從實說來，饒你罪過。”二神告道：“大聖，此山喚做毛穎山，山中只有三處兔穴。亙古至今沒甚妖精，乃五環之福地也。大聖要尋妖精，還是西天路上去有。”行者道：“老孫到了西天天竺國，那國王有個公主被個妖精攝去，拋在荒野，他就變做公主模樣，戲哄國王，結綵樓，拋繡球，欲招駙馬。我保唐僧至其樓下，被他有心打著唐僧，欲為配偶，誘取元陽。是我識破，就於宮中現身捉獲。他就脫了人衣、首飾，使一條短棍，喚名搗藥杵，與我鬥了半日，他就化清風而去。被老孫趕至西天門，又鬥有十數合，他料不能勝，復化金光，逃至此處，如何不見？”二神聽說，即引行者去那三窟中尋找，始於山腳下窟邊看處，亦有幾個草兔兒，也驚得走了。尋至絕頂上窟中看時，只見兩塊大石頭，將窟門擋住。土地道：“此間必是妖邪趕急鑽進去也。行者即使鐵棒捎開石塊，那妖邪果藏在裡面，呼的一聲，就跳將出來，舉藥杵來打。行者輪起鐵棒架住，唬得那山神倒退，土地忙奔。那妖邪口裡囔囔突突的，罵著山神土地道：”誰教你引著他往這裡來找尋！“他支支撐撐的，抵著鐵棒，且戰且退，奔至空中。
正在危急之際，卻又天色晚了。這行者愈發狠性，下毒手，恨不得一棒打殺，忽聽得九霄碧漢之間，有人叫道：“大聖，莫動手！莫動手！棍下留情！”行者回頭看時，原來是太陰星君，後帶著姮娥仙子，降彩雲到於當面。慌得行者收了鐵棒，躬身施禮道：“老太陰，那裡來的？老孫失迴避了。”太陰道：“與你對敵的這個妖邪，是我廣寒宮搗玄霜仙藥之玉兔也。他私自偷開玉關金鎖走出宮來，經今一載。我算他目下有傷命之災，特來救他性命，望大聖看老身饒他罷。”行者喏喏連聲，只道：“不敢！不敢！怪道他會使搗藥杵！原來是個玉兔兒！老太陰不知，他攝藏了天竺國王之公主，卻又假合真形，欲破我聖僧師父之元陽。其情其罪，其實何甘！怎麼便可輕恕饒他？”太陰道：“你亦不知。那國王之公主，也不是凡人，原是蟾宮中之素娥。十八年前，他曾把玉兔兒打了一掌，卻就思凡下界。一靈之光，遂投胎於國王正宮皇后之腹，當時得以降生。這玉兔兒懷那一掌之仇，故於舊年走出廣寒，拋素娥於荒野。但只是不該欲配唐僧，此罪真不可逭。幸汝留心，識破真假，卻也未曾傷損你師。萬望看我面上，恕他之罪，我收他去也。”行者笑道：“既有這些因果，老孫也不敢抗違。但只是你收了玉兔兒，恐那國王不信，敢煩太陰君同眾仙妹將玉兔兒拿到那廂，對國王明證明證，一則顯老孫之手段，二來說那素娥下降之因由，然後著那國王取素娥公主之身，以見顯報之意也。”太陰君信其言，用手指定妖邪，喝道：“那孽畜還不歸正同來！”玉兔兒打個滾，現了原身。真個是：缺唇尖齒，長耳稀須。團身一塊毛如玉，展足千山蹄若飛。直