何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩為通報。”諸天遂來洞口報知。菩薩喚入，行者遵法而行，至寶蓮臺下拜了。菩薩問曰：“你來何干？”行者道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裡鄰住，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”菩薩道：“這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”行者見菩薩說出這話，知他曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那話兒咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者聞言，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。
正行處，只見那山坡前，走出一個道人，手拿著一個玻璃盤兒，盤內安著兩粒仙丹，往前正走，被行者撞個滿懷，掣出棒，就照頭一下，打得腦裡漿流出，腔中血進攛。菩薩大驚道：“你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麼就將他打死？”行者道：“菩薩，你認他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。”菩薩說：“既是這等說來，也罷。”行者才去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：凌虛子制。
行者見了，笑道：“造化！造化！”老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。“菩薩說道：”悟空，這教怎麼說？“行者道：”菩薩，我悟空有一句話兒，叫做將計就計，不知菩薩可肯依我？“菩薩道：”你說。“行者說道：”菩薩，你看這盤兒中是兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贄見；這盤兒後面刻的四個字，說凌虛子制，便是我們與那妖魔的勾頭。菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得干戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現；菩薩要不依我時，菩薩往西，我悟空往東，佛衣只當相送，唐三藏只當落空。“菩薩笑道：”這猴熟嘴！“行者道：”不敢，倒是一個計較。“菩薩說：”你這計較怎說？“行者道：這盤上刻那凌虛子制，想這道人就叫做凌虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便於中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。”菩薩沒法，只得也點點頭兒。行者笑道：“如何？”爾時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作凌虛仙子：鶴氅仙風颯，飄颻欲步虛。
蒼顏松柏老，秀色古今無。
去去還無住，如如自有殊。
總來歸一法，只是隔邪軀。
行者看道：“妙啊！妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”行者心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹：走盤無不定，圓明未有方。
三三勾漏合，六六少翁商。
瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。
外邊鉛與汞，未許易論量。
行者變了那顆丹，終是略大些兒。菩薩認定，拿了那個玻璃盤兒，徑到妖洞門口看時，果然是：崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼松翠，風颯林間。崖深岫險，果是妖邪出沒人煙少；柏蒼松翠，也可仙真修隱道情多。山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動間岑，亦可賞心。這是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。
菩薩看了，心中暗喜道：“這孽畜佔了這座山洞，卻是也有些道分。”因此心中已是有個慈悲。
走到洞口，只見守洞小妖，都有些認得道：凌虛仙長來了。“一邊傳報，一邊接引。那妖早已迎出二門道：”凌虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽有輝。“菩薩道：”小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。“他二人拜畢，方才坐定，又敘起他昨日之事。菩薩不答，連忙拿丹盤道：”大王，且見小道鄙意。“覷定一粒大的，推與那妖道：”願大王千壽！“那妖亦推一粒，遞