明日早朝，孫大聖必有處置。”行者道：“汝等說得是。也罷，趁早進城去來。”那長老卻才下馬，行到城門之下，此時已太陽西墜。過吊橋，進了三層門裡，街上人見智淵寺的和尚牽馬挑包，盡皆迴避。正行時，卻到山門前，但見那門上高懸著一面金字大匾，乃敕建智淵寺。眾僧推開門，穿過金剛殿，把正殿門開了。唐僧取袈裟披起，拜畢金身，方入。眾僧叫：“看家的！”老和尚走出來，看見行者就拜道，“爺爺！你來了？”行者道：“你認得我是那個爺爺，就是這等呼拜？”那和尚道：“我認得你是齊天大聖孫爺爺，我們夜夜夢中見你。太白金星常常來託夢，說道只等你來，我們才得性命。今日果見尊顏與夢中無異。爺爺呀，喜得早來！再遲一兩日，我等已俱做鬼矣！”行者笑道：“請起請起，明日就有分曉。”眾僧安排了齋飯，他師徒們吃了，打掃乾淨方丈，安寢一宿。
二更時候，孫大聖心中有事，偏睡不著，只聽那裡吹打，悄悄的爬起來，穿了衣服，跳在空中觀看，原來是正南上燈燭熒煌。低下雲頭仔細再看，卻是三清觀道士禳星哩。但見那：靈區高殿，福地真堂。靈區高殿，巍巍壯似蓬壺景；福地真堂，隱隱清如化樂宮。兩邊道士奏笙簧，正面高公擎玉簡。宣理《消災懺》，開講《道德經》。揚塵幾度盡傳符，表白一番皆俯伏。咒水發檄，燭焰飄搖衝上界；查罡布鬥，香菸馥郁透清霄。案頭有供獻新鮮，桌上有齋筵豐盛。
殿門前掛一聯黃綾織錦的對句，繡著二十二個大字，雲：“雨順風調，願祝天尊無量法；河清海晏，祈求萬歲有餘年。”行者見三個老道士，披了法衣，想是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面有七八百個散眾，司鼓司鍾，侍香表白，盡都侍立兩邊。行者暗自喜道：“我欲下去與他混一混，奈何單絲不線，孤掌難鳴，且回去照顧八戒沙僧，一同來耍耍。”按落祥雲，徑至方丈中，原來八戒與沙僧通腳睡著。行者先叫悟淨，沙和尚醒來道：“哥哥，你還不曾睡哩？”行者道：“你且起來，我和你受用些來。”沙僧道：“半夜三更，口枯眼澀，有甚受用？”行者道：“這城裡果有一座三清觀。觀裡道士們修蘸，三清殿上有許多供養：饅頭足有斗大，燒果有五六十斤一個，襯飯無數，果品新鮮。和你受用去來！”那豬八戒睡夢裡聽見說吃好東西就醒了，道：“哥哥，就不帶挈我些兒？”行者道：“兄弟，你要吃東西，不要大呼小叫，驚醒了師父，都跟我來。”他兩個套上衣服，悄悄的走出門前，隨行者踏了雲頭，跳將起去。那呆子看見燈光，就要下手，行者扯住道：“且休忙，待他散了，方可下去。”八戒道：“他才唸到興頭上，卻怎麼肯散？”行者道：“等我弄個法兒，他就散了。”好大聖，捻著訣，念個咒語，往巽地上吸一口氣，呼的吹去，便是一陣狂風，徑直捲進那三清殿上，把他些花瓶燭臺，四壁上懸掛的功德，一齊颳倒，遂而燈火無光。眾道士心驚膽戰，虎力大仙道：“徒弟們且散，這陣神風所過，吹滅了燈燭香花，各人歸寢，明朝早起，多念幾卷經文補數。”眾道士果各退回。
這行者卻引八戒沙僧，按落雲頭，闖上三清殿。呆子不論生熟，拿過燒果來，張口就啃，行者掣鐵棒，著手便打。八戒縮手躲過道：“還不曾嘗著甚麼滋味，就打！”行者道：“莫要小家子行，且敘禮坐下受用。”八戒道：“不羞！偷東西吃，還要敘禮！若是請將來，卻要如何？”行者道：“這上面坐的是甚麼菩薩？”八戒笑道：“三清也認不得，卻認做甚麼菩薩！”行者道：“那三清？”八戒道：“中間的是元始天尊，左邊的是靈寶道君，右邊的是太上老君。”行者道：“都要變得這般模樣，才吃得安穩哩。”那呆子急了，聞得那香噴噴供養要吃，爬上高臺，把老君一嘴拱下去道：“老官兒，你也坐得彀了，讓我老豬坐坐。”八戒變做太上老君，行者變做元始天尊，沙僧變作靈寶道君，把原象都推下去。及坐下時，八戒就搶大饅頭吃，行者道：“莫忙哩！”八戒道：“哥哥，變得如此，還不吃等甚？”行者道：“兄弟呀，吃東西事小，洩漏天機事大。這聖象都推在地下，倘有起早的道士來撞鐘掃地，或絆一個根頭，卻不走漏訊息？你把他藏過一邊來。”八戒道：“此處路生，摸門不著，卻那裡藏他？”行者道：“我才進來時，那右手下有一重小門兒，那裡面穢氣畜人，想必是個五穀輪迴之所。你把他送在那裡去罷。”這呆子有些夯力量，跳下來，把三個聖像拿在肩膊上，扛將出來。到那廂，用腳登開門看時，原來是個大東廁，笑道：“這個弼馬溫著然會弄嘴弄舌！把個毛坑也與他起個道號，叫做甚麼五穀輪迴之所！”那呆子扛在肩上且不丟了去，口