法國更不用提了，德軍攻佔法國前日本就多次向法國提出不得透過法屬越南向中國輸送作戰物資。法國向德國投降的第三天，也就是6月18日，日本外務省就向法國駐日大使安裡發出了不得經過越南向中國運送武器、彈藥、汽車、汽油的通告。次日，日本外務省又向法國駐日大使安裡提出，要派出一部分軍事人員，組成監視團，至越南的北部港口和通向中國各邊境地區的公路、鐵路終點，實地視察、檢查有無物資運入中國。
緊接著日軍第五師團開始向鎮南關前進，擺出武力進入越南的架勢。
在小日本的眼裡，戰敗的法國就象是個橡皮娃娃想怎麼捏就怎麼捏！
此時，法國在越南的部隊還有160架各類飛機、一艘巡洋艦、5艘炮艦，陸軍3萬餘人（包括越南人），分別是駐守河內的東京師，約1人，其中白人約名；駐守西貢的安南師，約4000人，其中白人約1000名；駐守金邊的柬埔寨師：約6700人，其中白人約名。
日軍第五師團開往鎮南關的僅僅是一個旅團，法國駐越南軍隊就怕的要死！
這也不是說法軍就沒有放手一戰的勇氣關鍵是法國政府投降了！雖然撤到英國的戴高樂將軍組織了“自由法國”抵抗政府，法國駐越南總督卡道爾將軍及駐越陸軍司令馬爾登將軍還是不得不服從維希政府領導，畢竟維希政府總理貝當元帥在法國影響很大，他的政府也在法國本土。
這樣一來，法國6月16日投降，7月2日日軍駐越南派遣監視委員長西原一策少將領著30個日軍陸海軍軍官就到了河內。緊接著，我國在海防港尚未運完之物資均被西原一策查封，雲南與越南交界處老街鐵路橋被拆去一段鐵軌而中斷，廣西省的鎮南關至同登、北侖河口、東興至芒街等處通向越南的公路，全被日軍派在該地區的監視組所挖毀。
西原一策在越南收穫巨大。此時，中國在海防港尚未運完的物資堆積如山，有進口的汽車、汽油、鋼軌、橋樑器材、銅、鋁、電線、通訊裝置、汽車輪胎、各種發動機、機械等，也有出口的鎢、錫、銻等物資，總數越10萬噸。
接替卡道爾將軍擔任越南總督的杜科將軍向日軍提供了一份查封中國戰爭物資的清單：鋼材1760噸，鐵材噸，銅195噸，鉛1噸，鋼軌噸，銅鐵線600噸，黃銅1。噸，汽車臺，機械類6噸，寢具紡織品等5013噸，鹽3136噸。
狡猾的西原一策生怕越南人隱瞞物資，要求法國駐越南總督杜科修正清單，同時派人到海防港實地調查。結果在海防向西約60公里的沿途田地中，被日軍搜出航空汽油1桶，車用汽油桶。
這麼龐大數量的物資落入日本人手中，那是個什麼概念？
十萬噸物資啊！蔣介石不捨得給八路軍山東部隊撥一分錢軍費，不捨得補充一粒子彈，到了全部落到了日軍手中。
八路軍從鬼子手中繳獲，日軍從蔣介石、張學良之流手中奪取，這抗戰打到什麼時候才是個頭麼！
桂南會戰失利，棗宜會戰失利。香港通往內地的物資通道被封鎖，緬甸仰光通往中國的物資通道被封鎖，越南通往中國的物資通道被封鎖，國民政府一下子就陷入了抗戰以來最困難的時期。難怪重慶蔣介石政府內部突然間瀰漫出一股投降妥協的氣氛、許多官員紛紛逃出重慶投奔汪精衛去了。
日本人攻佔東南亞的伎倆還不至如此！6月12日，就在法國投降前三天，日本與泰國簽訂了友好條約，準備策動泰國以解決與法屬越南湄公河兩岸的領土問題為由，向駐越法軍進攻，配合日軍攻佔東南亞。
現在，日本人對東南亞已經磨刀霍霍了。所差的就是用於進攻東南亞的軍隊了。因此，近衛內閣一上臺，就決定新編第52、53、54、55、56共五個師團，加上今年新編的28、29、48、5、57等五個師團，日本陸軍又新增加了10個師團。這五個師團準備全部用於對東南亞攻擊作戰，歷史上他們也沒到過中國戰場，所以中國人對這五個師團基本上沒有什麼太多的研究。
萬事俱備只欠東風，小日本殺向東南亞的腳步已經不可阻擋了！
這些情況劉一民學戰史的時候都很清楚。問題是現在歷史發生了這麼大的變化，小鬼子連八路軍都消滅不了，還會不會沿著歷史軌跡走下去。劉一民實在是心裡沒底。
自從魯南戰役消滅日軍重建的第十師團主力一來，劉一民一直忙著打仗、許多時間都實行無線電靜默，就是監聽日軍動向也主要針對華北方面軍，對其它戰略方向日軍的