皇后良子之手，一時輿論譁然。
劉一民透過八路軍總部，給國民政府主席林森、軍事委員會委員長蔣介石、第五戰區司令長官李宗仁、第二集團軍司令孫連仲、第二十軍團軍團長湯恩伯、第二十二集團軍司令孫震、坐鎮臨沂的龐炳勳、張自忠等都分別發了賀電，熱烈祝賀國軍取得臺兒莊大捷。
在給湯恩伯的電報中，劉一民寫道：“前者電文中多有得罪之語，想必湯軍團長已經明白，那是為了鼓舞壯士上陣。今捷報傳來，足證湯軍團之戰鬥力名不虛傳。我教導師將士希望有機會能與二十軍團並肩作戰，共殲兇頑。”
據說，湯恩伯接到劉一民的電報後，先是嗤之以鼻，不屑一顧，後來不知道想到了哪裡，把電報仔細讀了讀，將電報內容轉報蔣介石、李宗仁和程潛，然後逢人就說劉一民這小子終於向他湯某人低頭服輸了。
劉一民心裡知道日軍很快就會採取措施。調集大軍合圍徐州，也在電報中向蔣介石、李宗仁反覆說明，覺得自己已經盡到了責任。具體蔣某人、李某人會採取何種應對辦法，那他是干涉不了的。本來想到徐州去一趟，見見傳說中的李、白二人，可惜主席那裡一直沒有回話，一時半會兒也去不了，只能沉下心來，抓山東根據地建設，準備應對日軍合圍徐州後的形勢。
這個時候的山東，除了魯南和魯西南有國軍和日軍在戰鬥外，其它地區的國軍勢力已經基本被日軍打掃乾淨了，偽組織、偽政權已經紛紛露頭，偽山東省公署在日軍支援下，正積極組建各地政權組織和偽警察、保安部隊。
日軍的統治核心現在主要集中在津浦路、膠濟路沿線，大一點的城市全部落入了日軍手中。日軍的海軍力量控制了青島以及沿海地帶，西尾壽造的第二軍控制了山東腹地。
教導師進入山東後，經過一個月的奮戰，各部隊全部到達了指定地域。其中，魯西已經是老根據地了，冀魯邊由於教六旅進入快。加上日軍獨立混成第七旅團調防德縣，冀魯邊地區日軍的力量過於薄弱，張洪濤和符竹庭指揮部隊乾的風生水起，現在已經基本控制了冀魯邊地區的形勢。
教一旅雖然去魯西南比較早，但由於日軍第五師團正在魯西南和國軍激戰，部隊一直處於隱蔽發展中，根據地建設進度較慢。其它各旅也都屬於這種情況。
劉一民從各旅報來的情況中，看出部隊都迫切想打仗、打大殲滅戰。教七旅的陳大勇甚至提出集中教三旅、教七旅、教八旅打下青島。對部隊求戰心切的精神勁劉一民很滿意，畢竟教導師是正規軍，受的訓練、部隊裝備在那裡放著，拿下青島根本就沒有問題。不過拿下青島這樣的有國際影響的城市要看時機，日軍的海軍力量那麼強大，現在沒有對手，正急的發慌呢，此時去攻佔青島豈不是給日軍海軍送靶子？現在還是抗戰初期，日本的國力還沒有受到重創，此時想守著一個海邊城市和日軍硬抗的結果不言自明。當然，只有一種情況下自己才會決斷佔領青島，那就是倪華的貨船需要尋找港口靠岸。讓胡老虎的特戰一中隊隨教三旅行動，也就是這個原因。
針對這種情況，劉一民起草了給各旅的指示電，指出建設穩固的山東抗日根據地是黨中央賦予山東局、山東軍區的根本任務。完成這個任務的根本途徑就是發動群眾、宣傳群眾、教育群眾，建立各級抗日政權，組建和訓練地方部隊和民兵，把民兵建設成保衛家園、發展生產、為主力部隊輸送兵員的堅強力量。各旅、各團、各營都要放下主力部隊的架子，發揚我軍特別能戰鬥、特別善於做群眾工作、特別能生產的優良傳統，抓住日軍無暇顧及的機會，大力發展根據地。各部隊都要派出骨幹幹部，配合各地地下黨員。迅速建立各級政權。每個戰鬥班都要包一個村，組建和培訓民兵隊，動員青年參軍。還要選擇地方，實施屯墾，解決來年軍糧問題。暫時情況下，各部隊還是要以某某地區抗日遊擊支隊名義作戰，多打、小打，以隱蔽發展、截奪日軍物資、消耗日軍兵力為主。教一旅、教五旅、泰安支隊要圍繞支援國軍徐州會戰，多組織小部隊打敵運輸線。教一旅主力、騎兵旅主力隱蔽休整，做好機動作戰準備。
為了收住各旅幹部戰士急於作戰的心思，劉一民明確指出，當前山東局勢複雜，日軍要建立偽政權，國民政府隨後就會想法派部隊、派幹部回山東恢復遊擊政權，而我們要建立鞏固的山東根據地，山東個別地方很可能形成三個政權共存的局面。這就要看誰的政策更符合山東人民利益，看誰能帶領山東人民驅除日寇。而要想在這場博弈中取勝，最關鍵的就是要宣傳發動群眾，贏得群眾的擁護。