辰朔，日有蝕之。秋七月，乞伏乾歸大為姚興所破。壬子，車駕還宮。起中天殿及雲母堂、金華室。時太史屢奏天文錯亂，帝親覽經佔，多雲宜改王易政，於是數革官號，欲以防塞兇狡，消弭災變。已而慮臣下疑惑，冬十二月丙申，下詔述成敗之理，鑑殷、周之失，革秦、漢之弊，以喻臣下。是歲，河右諸郡奉、涼武昭王李玄盛為秦涼二州牧、涼公，肇興霸業，年號庚子。
四年春二月丁亥，命樂師入學習舞，釋菜於先聖、先師。丁酉，分命使者巡行州郡，聽察辭訟，糾劾不法。是月，呂光弟子隆弒呂纂而自立。三月，帝親漁，薦於寢廟。夏四月辛卯，罷鄴行臺。詔有司明揚隱逸。五月，起紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑臺。六月，盧水胡沮渠蒙遜私署涼州牧、張掖公。秋七月，詔兗州刺史長孫肥南徇許昌、彭城。詔賜天下鎮戍將士布帛各有差。八月，段興殺慕容盛，叔父熙盡誅段氏，僭即皇帝位。冬十二月，集博士儒生比眾經文字，義類相從，凡四萬餘字，號曰《眾文經》。是歲，涼武昭王、沮渠蒙遜並遣使朝貢。
五年春正月，帝聞姚興將寇邊，庚寅，大簡輿徒，詔幷州諸軍積穀於平陽乾壁。三月，禿髮利鹿孤死。夏五月，姚興遣其弟義陽王平來侵平陽，攻陷乾壁。秋七月戊辰朔，車駕西討。八月乙巳，至乾壁，平固守，進軍圍之。姚興悉舉其眾來救。甲子，帝度蒙坑，逆擊興軍大破之。冬十月，平赴水而死，俘其餘眾三萬餘人，獲興尚書左僕射狄伯支以下四品將軍以上四十餘人。獲前亡臣王次多、靳勒，並斬以徇。興頻使請和，帝不許。群臣請進平蒲坂，帝慮蠕蠕為難，戊申，班師。十一月，車駕次晉陽。徵相州刺史庾嶽為司空。十二月辛亥，至自西征。越勒莫弗率其部萬餘家內屬。
六年春正月辛未，朔方尉遲部別帥率萬家內屬，入居雲中。夏四月癸巳朔，日有蝕之。五月，大簡輿徒，將略江淮。秋七月，鎮西大將軍、司隸校尉、毗陵王順有罪，以王還第。戊子，北巡，築離宮於豺山，縱士校獵，東北逾罽嶺，出參合、代谷。九月，行幸南平城，規度氵壘南夏屋山，背黃瓜堆，將建新邑。辛未，車駕還宮。冬十月，起西昭陽殿。乙卯，立皇子嗣為齊王，加車騎大將軍，位相國。紹為清河王，加徵南大將軍。熙為陽平王，曜為河南王。封故秦愍王子夔為豫章王，陳留桓王子悅為朱提王。丁巳，晉人來聘。十一月庚午，將軍伊謂大破高車。十二月，晉桓玄廢其主司馬德宗為平固王而自立，僭號楚。
天賜元年春二月，晉劉裕起兵誅桓玄。三月，初限縣戶不滿百罷之。夏五月，置山東諸冶，發州郡徒謫造兵甲。秋九月，帝臨昭陽殿，分置眾職，引朝臣文武親自簡擢，量能敘用。制爵四等，曰王、公、侯、子，除伯、男之號。追錄舊臣，加封爵各有差。是秋，江南大亂，流人繦負奔淮北者行道相尋。冬十月辛巳，大赦，改元。筑西宮。十一月，幸西宮，大選臣僚，令各辨宗黨，保舉才行，諸部子孫失業賜爵者二千餘人。
二年春正月，晉主司馬德宗復位。夏四月，祀西郊，車旗盡黑。冬十月，慕容德死。
三年春正月甲申，北巡，幸豺山宮，校獵，還至屋孤山。二月乙亥，幸代園山，建五石亭。三月庚子，車駕還宮。夏四月庚申，復幸豺山宮。佔授著作郎王宜弟造《兵法孤虛立成圖》三百六十。時遂登定襄角史山，又幸馬城。甲戌，車駕還宮。六月，發八部五百里內男丁築氵壘南宮，門闕高十餘丈。引溝穿池，廣苑囿。規立外城方二十里，分置市裡，經途洞達。三十日罷。秋七月，太尉穆崇薨。八月甲辰，行幸豺山宮，遂至青牛山。丙辰，西登武要北原，觀九十九泉，造古亭，遂之石漠。九月甲戌朔，幸漠南鹽池。壬午，至漠中，觀天鹽池。度漠北，之吐鹽池。癸巳，南還長川。丙申，臨觀長陂。冬十月庚申，車駕還宮。
四年春二月，封皇子修為河間王，處文為長樂王，連為廣平王，黎為京兆王。夏五月，北巡，自參合陂東過蟠羊山，大雨，暴水流輜車數百乘，殺百餘人。遂東北逾石漠，至長川，幸濡源。常山王遵有罪賜死。六月，赫連屈丐自稱大單于、大夏天王。秋七月，西幸參合陂。筑北宮垣，三旬而罷，乃還宮。慕容寶養子高雲殺慕容熙而自立，僭號天王。八月，誅司空庾嶽。
五年春正月，行幸豺山宮，遂如參合陂，觀漁於延水，至寧川。三月，姚興遣使朝貢。秋七月戊戌朔，日有蝕之。冬十月，禿髮傉檀僭即涼王位。
六年夏，帝不豫。初，帝服寒食散，自太醫令陰羌死後，藥數動發，至此愈甚。而災變屢見，憂懣不安，或數日不食，或不寢達旦