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七年春正月，幸木根山，遂次黑鹽池，饗群臣，北之美水。三月，還幸河南宮。秋七月，行幸漠南，仍築巡臺。冬十二月，慕容永遣使朝貢。
八年春正月，南巡。二月，幸羖羊原，赴白樓。夏六月，北巡。秋七月，臨幸新壇。先是衛辰子屈丐奔薛幹部，徵之不送。八月，帝南征薛幹部，屠其城。九月，還幸河南宮。
九年春三月，北巡。使東平公元儀屯田於河北五原，至於棝陽塞外。夏五月，田於河東。秋七月，還幸河南宮。冬十月，蠕蠕社侖等率部落西走。是歲，姚萇子興僭立，殺苻登。慕容垂滅永。
十年秋七月，慕容垂遣其子寶來寇五原。八月，帝親兵於河南。冬十月辛未，寶燒船夜遁。己卯，帝進軍濟河。乙酉夕，至參合陂。丙戌，大破之，禽其王公以下文武將吏數千人。於俘虜中擢其才識者賈彝、賈閏、晁崇等參謀議，憲章故實。十二月，還幸雲中之盛樂。
皇始元年春正月，大蒐於定襄，因東幸善無北陂。三月，慕容垂寇桑乾川，陳留公虔死之。垂遂至平城西北，聞帝將至，乃築城自守。疾甚，遂遁，死於上谷。子寶秘喪，還至中山乃僭立。夏六月丁亥，皇太后賀氏崩。是月，葬獻明太后。呂光僭稱天王，國號涼。秋七月，左司馬許謙上書勸進尊號，於是改元，始建天子旌旗，出警入蹕。八月己亥，大舉討慕容寶。帝親勒六軍四十餘萬南出馬邑，逾句注，旌旗絡繹二千餘里，鼓行而前，人屋皆震。別詔將軍封真等從東道襲幽州，圍薊。九月戊午，次陽曲，乘西山，臨觀晉陽。寶幷州牧、遼西王農棄城遁，幷州平。初建臺省，置百官，封拜公、侯、將軍、刺史、太守。尚書郎以下悉用文人。帝初拓中原，留心慰納。諸士大夫詣軍門者，無少長皆引入，人得盡言，苟有微能，鹹蒙敘用。己未，詔輔國將軍奚牧略地晉川，獲慕容寶、丹楊王買得等於平陶城。九月，晉孝武帝殂。冬十一月庚子朔，帝至真定。自常山以東，守宰或捐城奔竄，或稽顙軍門，唯中山、鄴、信都三城不下。別詔東平公儀攻鄴，冠軍將軍王建、左軍將軍李慄等攻信都，軍所行不得傷桑棗。戊午，進軍中山。己未，圍之。帝曰：“朕量寶不能出戰，必憑城自守，急攻則傷士，久守則費糧，不如先平鄴、信都，然後還取中山。”諸將稱善。丁卯，車駕幸魯口城。
二年春正月壬戌，帝引騎圍信都。其夜，寶冀州刺史、宜都王慕容鳳逾城奔中山。癸亥，寶輔國將軍張驤、護軍將軍徐超舉城降。是月，鮮卑禿髮烏孤私署大單于、西平王。二月丁丑，帝軍於鉅鹿之柏肆塢，臨滹沱水。其夜，寶悉眾犯營，燎及行宮，兵人駭散。帝驚起，不及衣冠，跣出擊鼓。俄而，左右及中軍將士稍集。帝設奇陣，列烽營外，縱騎衝之。寶眾大敗，走還中山，獲其器械數十萬計。寶尚書閔亮、秘書監崔逞等降者相屬，賜拜職爵各有差。三月己酉，車駕次盧奴。寶求和，請送秦王觚，割常山以西奉魏，乞守中山以東。帝許之。已而寶背約。辛亥，車駕次中山，命將圍之。是夜，寶弟賀驎將妻子走西山。寶恐賀驎先據和龍，壬子夜，北遁。城內共立慕容普鄰為主。夏四月，帝以軍糧不繼，詔東平公儀罷鄴圍，徙屯鉅鹿。五月庚子，帝以中山城內為普鄰所脅，乃招喻之。甲辰，曜兵揚威，以示城內，命諸軍罷圍南徙，以待其變。甲寅，以東平公儀為左丞相，封衛王。進襄城公題爵為王。秋七月，普鄰遣烏丸、張驤率五千餘人出城求食，寇靈壽。賀驎自丁零中入軍，因其眾，復入中山，殺普鄰而自立。八月丙寅朔，帝進軍九門。時大疫，人馬牛死者十五六，中山猶拒守，群下鹹思北還。帝知之，謂曰：“斯固天命，將若之何！四海之人皆可與為國，在吾所以撫之耳，何恤乎無人！”群臣乃不敢言。九月，賀驎飢窮，率三萬餘人寇新市。甲子晦，帝進軍討之。太史令晁崇奏曰：“不吉。”帝曰：“何也？”對曰：“紂以甲子亡，兵家忌之。”帝曰：“周武不以甲子勝乎？”崇無以對。冬十月丙寅，帝進軍新市，賀驎退阻�洠����瀾ヤ蒼笠宰怨獺＜仔紓�哿倨漵��接諞逄ㄎ耄�篤浦�：仳暤ヂ磣噲挘�餃蕕律敝�＜諮輳�仳曀�鴯�瀋惺榻�羰孔浣嫡叨�蠐噯恕Ｆ浣�沛�⒗釕頡⒛餃菸牡認壤唇擔�敖醞齷梗�僑嶄椿裰��隕舛�晃省；衿淥��