設日本的武裝力量，準備打一場有可能要同時與蘇聯和中國交手的戰爭。
蘇聯的政策實際上主要是防禦性的，因為俄國需要時間以擴大它的工業方面的戰爭潛力和加強它的軍隊力量。所以，在目前，它要避免在遠東發生武裝衝突。因此對俄國人來說至關重要的是，中國應繼續堅持下去；於是，他們在日內瓦積極支援中國的事業，他們輸送相當數量的戰爭物資，並派遣技術人員和飛行員到中國去，他們對中國共產黨則採取謹慎而冷淡的態度。然而，實現俄國人自己的野心的時機則尚未成熟，這一野心是要推翻1904…1905年俄日戰爭的結局，收復前俄羅斯帝國在那時喪失的領土。如果日本不斷地與西方民主國家發生糾紛，這就會使蘇聯有機可乘；因此俄國人尖銳地譴責民主國家在反對日本在中國的所作所為方面提出的任何軟弱無力的建議。
除了這些一般的考慮之外，1939年上半年在三個特殊爭端問題上發生了激烈的交鋒。第一個是存在多年的西伯利亞漁場問題。根據1905年在樸次茅斯簽訂的俄日條約第十一條的規定，雙方同意日本漁民有權在日本海、鄂霍茨克海和白令海的俄國水域內從事其職業。1907年的一項俄日漁業條約對這個總的規定作了補充，允許日本漁民在俄國海岸上建立罐頭加工廠，以支付租金作為報答。當時俄國自己沒有大的捕魚業，帝國政府只好滿足於讓日本人使用這些漁場，而只就登陸權利收取約定的租金。1917年俄國發生革命後，日本人曾有一個時期享受這些權利而沒有支付租金。
建立日蘇兩國政府之間關係的1925年總條約，就締結一項新的漁業協定作了規定。1928年締結了這項協定，有效期為八年。捕魚和設立魚類罐頭加工廠的權利，在當時對日本人是非常有價值的，這不僅因為魚是日本人膳食中的一種主要食品，而且還因為日本罐頭魚的出口貿易正在日益發展。在1928年，日本佔有百分之八十八的捕魚量和百分之九十的魚類罐頭工廠。但是在1928年漁業協定的八年執行期內，蘇聯政府自己建立了一個重要的太平洋沿岸捕魚業，1936年俄國人已取得了總捕魚量的百分之五十。為了經濟上、政治上和戰略上的理由，蘇聯政府試圖削減漁業協定規定的日本方面應享的權利，併為此目的，乘機利用了1928年協定中關於租借和拍賣漁場的繁複規定。不過，由於急切希望不要在它的龐大國家內部情況如此糟糕的一個時候引起戰爭，蘇聯政府是謹慎小心地行事的。1936年俄日兩國就締結一項新的捕魚條約進行了談判，結果達成了一項對日本有利的新的協定，因為當時俄國正陷於一場清洗運動的極大痛苦之中，並且必須考慮到還存在著納粹德國的威脅。但是在批准新的漁業協定的三天前，日本同德國締結了反共公約，因此，俄國人拒絕批准這項漁業協定，並同意1928年協定只再延長一年。在1937年它又延長了一年，但到了1938年底，蘇聯政府甚至拒絕這種臨時性的解決辦法，除非日本人能夠同意退出俄國人為了戰略上的理由想要收歸己有的大約四十個漁場。
1939年1、2月間，日本駐莫斯科大使東鄉和李維諾夫之間的會談沒有能達成協議，雙方都大發脾氣。蘇聯政府宣稱，3月13日將在符拉迪沃斯託克舉行一次拍賣，屆時供公開投標的漁場將包括被日本人稱作應永遠由他們保留的那些。在日本報紙上出現了威脅的話：他們的漁民無論如何也要使用這些有爭論的漁場，將提供海軍護航來制止俄國人的任何干涉。由於日本海軍比蘇聯海軍強大得無法相比，這一點是能夠做到的；但是日本漁民就不能再到俄國海岸上去曬網和加工處理魚貨，除非日本也派軍隊到那裡去，而那樣就要促使戰爭爆發。3月15日，日本外務省聲稱，日本將不接受符拉迪沃斯託克的拍賣的結果，如果蘇聯採取這種單方面的行動，日本可能要被迫進行自衛，萬一發生了這樣的事，一切責任應完全由蘇聯承擔。
俄國人還是舉行了這次拍賣，但蘇聯國營漁業組織只買了四個漁場。3月20日又宣佈，“由於缺乏買主”，拍賣推遲到4月3日繼續舉行。日本人接過了這暗示，於是在莫斯科重新恢復談判。4月3日達成了一項協議，把1928年的條約再延長一年，從1938年12月31日算起。不過，蘇聯政府保留了三十七個以前是日本人的“永久”漁場，另外對日本人再開放十個新的漁場。日本人總共得到了三百六十六個漁場的租用權，其中二百五十四個保持五年不變。由於這一妥協，漁業問題暫時凍結起來了。兩國政府都作了讓步，但是雙方也都得到了一部分它們迫切想