毛澤東決定釋放許世友等人，讓他們繼續在抗大學習。這些人仍然受到黨的信任，許世友還被派到山東獨當一面。後來，這些人中出了一批著名戰將，許世友在文化大革命的複雜情況之中，始終忠誠於統帥毛澤東。
受到批判的張國燾，在延安依然是級別很高的官員——邊區政府代主席。可是，這個名位不低的官員，在1938年4月4日失蹤了！
邊區政府主席本由德高望重的林伯渠擔任。林伯渠不僅在共產黨內被尊稱為“林老”，在中國政界也是老資格。第一次國共合作時林伯渠任國民黨中央委員，北伐時任國民革命軍第一軍黨代表，第一軍軍長程潛現任第一戰區司令長官。考慮到兩人過去的搭檔關係，中共中央特任林伯渠為八路軍西安辦事處主任，與駐紮西安的程潛就近聯絡。紅四方面軍長征到達陝北後，中央又委任張國燾為邊區政府副主席，考慮到團結四方面軍廣大幹部，又決定在林老外任時由張國燾擔任代主席。戰爭年代，這個政府主席實權不大，但是卻有國民政府的認可。國民黨客人訪問延安，可以不認毛澤東這個中共中央軍委的主席，卻不能不認張國燾這個邊區政府的主席。
軒轅黃帝的陵寢，位於延安與西安之間的中部縣。每年清明，國民政府都要委任大員到黃陵設祭。1938年的祭奠，因為抗日戰爭而更加具有民族團結之意義，毛澤東親自書寫祭文，而且派人去黃陵陪祭。
不承想，張國燾早有脫離共產黨的打算！
自從爭奪中央最高領導權失敗之後，張國燾始終鬱郁不得志。王明從蘇聯帶回的肅反訊息，更使張國燾擔心自己的安全。瞻前顧後，張國燾決心離開邊區另尋出路。這次黃陵祭拜，恰恰提供一個合理的離開邊區的機會。
張國燾到達中部縣之後，主動向國民黨天水行營主任蔣鼎文、政治部主任谷正鼎示好，蔣鼎文也試探性邀請張國燾去西安。張國燾當即抓住機會，坐上蔣鼎文的汽車就走。①
擅自出行國民黨統治區，而且甩開組織委派的護送人員，張國燾的這次突然行動令延安想到：這決不只是簡單的違紀行為，而是有著更為複雜的政治企圖。
離開中部縣的張國燾，試圖脫離中共保衛機關的視線。到西安，張國燾住進西京招待所，有意避開八路軍辦事處。直到4月7日，與國民黨方面安排妥當，張國燾才在火車站臺約見林伯渠。身邊有國民黨特務護送，前程是國民黨控制的武漢，火車還有幾分鐘就要開了，張國燾以為，中共的保衛機關已經無奈。
自以為計劃周密的張國燾小看了中共保衛機關的本事！
西安的林伯渠將見到張國燾的情況報告延安，中共中央立即向武漢的中共長江局發報，要求尋找張國燾，促其覺悟，回黨工作。
正在武漢的周恩來接到延安電報，判斷張國燾決心逃離革命。此人長期擔任中央政治局委員，瞭解大量黨內高層機密，如果叛變投敵，將對中共造成很大危害。周恩來特派李克農把張國燾“接到”辦事處來。
這是一個十分難辦的任務。張國燾擅自出行，卻未公開叛黨，所以此時對他還只能是“接”。
李克農帶童小鵬、邱南章、吳克堅三人，到漢口火車站“接”張國燾。一連等了三天，十八趟列車過去，張國燾還是蹤跡全無。直到4月11日傍晚，邱南章終於在西安開來的車上發現西裝革履的張國燾！李克農和吳克堅立即上車，代表王明和周恩來請張國燾到長江局去。遲遲不下車的張國燾正在等待國民黨特務來迎接自己，沒想到先遇上共產黨的龍潭英雄！張國燾百般推辭，李克農等人連勸帶攙，硬是把張國燾挾持到正在等候的小汽車上。等候張國燾下車的國民黨特務這才發現，立即阻止開車。身穿第十八集團軍官服的邱南章和吳克堅立即拔出手槍，特務稍一遲疑，汽車已經飛馳而去。
張國燾落入周恩來手中！
周恩來反覆說服，張國燾仍然不肯回延安，反而要求向蔣介石彙報工作。16日上午，在周恩來的陪同下，張國燾見到蔣介石，當面表示：“兄弟在外，糊塗多時。”
周恩來當場批評：“你糊塗，我可不糊塗。”
得到蔣介石勉勵的張國燾，下午又說要上街配眼鏡、看牙。李克農派吳克堅帶上些錢陪同。張國燾滿街遊逛，始終不能甩掉吳克堅。又來到輪渡碼頭，趁輪船將要收回跳板的一剎那跳上輪船！可是等他找到地方坐下，吳克堅又出現在身邊。這個貌不驚人的小個子吳克堅，曾任特科秘書，長年在海外工作，抗戰爆發奉調回國，正是周恩來手下的情報幹才。這吳克堅