在一座茶樓，滕玉蓮正向趙一青彙報工作，突然遇到憲兵檢查，驚慌中滕玉蓮說不上趙一青的化名，趙拔槍擊傷憲兵組長，二人脫險。該組長被急送至滕謙的醫院。
趙一青向老莫頭佈置任務，安排康瑛轉移。
何昆向胡金山揭發江波是共產黨，根據是江與滕是假戀人。
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負傷的憲兵組長描繪出了滕玉蓮的畫像。
趙一青深夜潛入醫院，向江波莊重的佈置了長期潛伏的任務。與此同時，何昆與胡金山也到了醫院，套問康瑛與江波的關係，康瑛堅持說江波是她的表哥。何昆與胡金山又闖入江波的病房窺視，只見滕、江二人同睡一床，胡金山與何昆尷尬的退出。宣子奇旅長來到醫院，表示要將江波帶入軍中。
第四集深夜，臨走的江波見到了襁褓中的女兒小梅果，滕玉蓮摘下自己的玉墜，由江波放到了小梅果身旁。第二天，康瑛發現了這枚玉墜，沉思良久。
江波來到部隊，被宣子奇任命為旅部警衛排排長，老莫頭將康瑛轉移至廣州城中另一隱蔽處。胡金山將何崑調到長官部作訓處。
思家心切的康瑛帶著女兒小梅果不辭而別。
南昌起義的訊息傳到廣州。
傷愈的憲兵組長在街上遇見了滕玉蓮，跟蹤至藤家。深夜，曾兆軍帶領憲兵突然包圍了滕家，進去後只見國民黨高官汪丕夫正在滕家，曾兆軍慌忙將憲兵撤出。
第五集江波借給旅長送夜宵之機，聽到了軍事會議的內容，是有關圍殲南昌起義部隊的。
在廣州趙一青給滕玉蓮佈置任務，讓她通知江波設法找到南昌起義失散的部隊。
何昆也接到任務，派他去宣子奇的十七旅督促並偵查南昌起義部隊的動向。
滕玉蓮以探望未婚夫為由，來到十七旅見到江波傳達上級指示。並告知有信給江波，但江波表示沒有收到，江波發現是何昆扣了他的信，一怒之下打了何昆，江波被關禁閉，何昆見到滕玉蓮還想表示自己的愛意，滕玉蓮斥之。
在湘南陳家坡的農民軍，在丁吉常的領導下對芙江縣城發起猛攻，但遇敵頑強抵抗，農軍撤退，丁委員被俘。
第六集湘南深山中，康瑛帶著攻城失利的農軍綁架了縣參議長羅胥仁，這位被農軍稱為“羅老狗”的人，正是宣子奇旅長夫人羅綺麗的父親。
江波因打何昆被罰至伙伕班。
羅綺麗得知父親被家鄉農軍綁架，心急如焚。江波聽說後認為這是在旅長面前邀功並有可能得到提升的好機會（他只有被提升才能更容易接觸十七旅的軍事情報）江波主動向旅長請纓，要求只帶洪爾貴一人前往芙江，設法救出羅老爺子。滕玉蓮急回廣州請示趙一青，趙一青同意江波的方案。
在芙江縣國民黨縣黨部，書記長曾經綸正在宴請省黨部書記員羅茂莉，他的兒子憲兵上校曾兆君作陪。曾對羅頗有好感，羅茂莉（羅綺麗的表妹）此時正為伯伯被農軍綁架而苦惱，對曾的殷勤不屑一顧。此時，江波來到了縣黨部，羅茂莉對英俊瀟灑的江波一見鍾情。
第七集何昆受胡金山的派遣，前往青龍鎮偵查南昌起義部隊。
江波在羅家發現廚子王大伯、丫鬟小紅是農軍在羅家的臥底。羅茂莉收到農軍送來的信，提出要用羅參議長交換押在縣大獄中的共產黨員丁吉常。
曾經綸想借農軍的手除掉羅參議長，慫恿正在探親的兒子曾兆君欲帶縣保安團強攻農軍營地，江波果斷出面制止，羅茂莉贊同江波的做法。
為了配合江波的行動，滕玉蓮以中共湖南省委特派員的身份來到芙江，找到地下黨協調農軍釋放羅老太爺的事情。地下黨很為難，滕玉蓮見到江波後表示要直接找農軍協調此事。江波判斷農軍中有曾經綸的臥底，勸滕玉蓮不要貿然前往。曾兆君在街上遇到滕玉蓮，認出曾在滕父的醫院見過她，並想起憲兵組長描述過的那幅畫像，他認定滕玉蓮是共產黨，急令憲兵組長前往芙江指認滕玉蓮。
第八集江波找到農軍在羅家的臥底王大伯和小紅提出要與農軍談判，江波發現有人監視羅家，他設計抓到了監視者，發現是縣黨部的人，監視的理由是羅家發現了共產黨（指滕玉蓮）江波與洪爾貴在深夜綁架了憲兵上校曾兆君，並將其交給地下黨看守。
第二天，江波前往農軍駐地談判，他發現與他談判的對手是芙江縣農民運動副委員長自己的父親江大伯和妻子康瑛。江波無法暴露自己的身份，遭到父親與妻子的誤解，農軍根本不同意單方面釋放羅參議長，江波告訴父親農