疆牧民，熱情的迎接遠來的客人，為他們擺上香噴噴的酥油茶、香甜的奶酒，宰殺了一隻肥羊，架在火堆上燒烤，做手把肉。吃著餈粑，跛足道士向眾英雄講述起妖魔的由來：“青雲老祖自為水派，乃是取北方壬癸之位而來。水者，寒而為冰，熱而為氣，凝而為雲，充滿天上地下，奪萬物造化之功，堪稱人間主宰者。他們就住在天山南面懸崖上···”
邋遢和尚架著二郎腿躺在地毯上，腳丫子勾動著那隻破僧鞋，忽然發現少了吃四方遲尚清，李小牛也不見了蹤影。
邋遢和尚放不下心，這地方在妖怪眼皮子底下，白天剛殺了兩個妖怪，恐怕天山妖魔早就知道了，定然要前來尋仇，倘若他二人出去溜達，讓妖怪攝了去，那可不妙了！他急忙來到蒙古包外面，閃目四望，卻看不見他二人的蹤影。
李小牛扛著驚天槍，一路急急的走著，要隻身去天山，救拜兄謝九月。他心裡想著：看我李小牛！今夜獨闖天山，殺盡妖怪，救出我的九月哥哥，讓天下人都知道，我是個了不起的大英雄，大豪傑！藉著月色，李小牛翻過三道山樑，開始攀爬天山主峰。他把大槍往腰裡一別，緊了緊褲袋，“噗噗噗”；朝手心裡吐了三口唾沫，然後伸手抓住古藤，“刷刷刷”地往上爬去。
蒙古包裡，牧馬人為客人彈著馬頭琴，唱著古老的歌：“天山千里無人煙，姑娘出嫁不回還。翻過了九重山，渡過八條河，又走了三十六天半，才得見著新郎面，也不知道什麼樣的老倌。哎嗨哎嗨喲喂！”蘭芝公主聽著歌聲，一雙玉手卻難以把青稞、豌豆炒麵捏得成團，弄得滿手是麵粉，只好往碗裡多倒酥油茶，攪和成糊狀喝起來。門右側是個火爐，燃燒的幹牛糞冒出的青煙，燻得若霞姑娘只捂鼻子。牧馬人有兩兒兩女，大女兒今年十六歲，名字叫帕依拉。二女兒十四歲，名字叫阿依古麗。姐妹倆為客人跳起舞蹈，老爹爹拉著馬頭琴。兩個�