遼國江山。柳清瑤將計就計，在耶律元宜率兵起義倒戈反擊的協助下，救出檀羽衝。完顏亮軍隊在採石磯被南宋名將虞允文的軍隊擊敗，暗藏在金軍中的丐幫少年俠士武士敦趁機殺了完顏亮，金軍只得敗退。
柳元宗意欲納華谷涵為婿，柳清瑤最終也選擇了華，決心將檀當作終生好友。而檀羽衝也接受了赫連清雲的愛意，愛情有了歸屬。
柳元甲從江南逃到北方後與岳父神駝乙休狼狽為奸，尋仇光明寺明明大師。在柳清瑤和慧寂神尼的護衛之下，明明大師打敗了強敵。此時丐幫代幫主風火龍在長老金國奸細朱丹鶴的威逼之下，將武士敦逐出丐幫，而推舉公孫奇為新幫主。原來公孫奇在謀殺妻子後，與赫連清波結婚，成了金國郡馬。為取信丐幫，達到控制丐幫的陰謀，又殺了赫連清波，以此取信丐幫弟子。在此危急關頭，柳元宗、柳清瑤和華谷涵在丐幫大會上，揭穿了公孫奇、朱丹鶴的陰謀，丐幫弟子終於擁戴武士敦成為新的幫主。而經歷了一場場風波及共同患難後，柳清瑤和華谷涵更為心心相印，兩情相悅。
公孫奇逃出丐幫後，擄走了妻妹桑青虹，強與成婚，逼桑青虹助其修煉桑家兩大毒功。桑青虹為報殺姐之仇，故意錯傳毒功，致使公孫奇走火入魔。而公孫奇在走火入魔之際，卻狠心用毒功傷了剛出世的兒子公孫璞，目的在於要桑青虹為兒子療毒十八年而最終走火入魔。這時意外卻來了乙休和柳元甲，他們救 出了公孫奇，妄圖學習桑家兩大魔功，雙方勾心鬥角，一時也相安無事。
華谷涵和柳清瑤護送桑青虹到光明寺隱居後，來到金京。其時金國新皇完顏雍和完顏長之利用為檀羽衝大辦婚禮之機，用藥消解了檀的內功，華、柳二人救出了檀羽衝夫婦，也將其送到光明寺養傷。一年之後，檀羽衝傷愈武功大進，而此時蒙古帝國也已崛起，威脅金國，檀羽衝等一眾俠士聯手摺辱了蒙古的高手，迫其自殺，維護了金國武士的尊嚴。
華、柳二人也找到柳元甲、乙休、公孫奇住所，公孫奇已走火入魔面奄奄一息，柳元甲和乙休也因錯學毒功，而近走火入魔。華、柳二人勇鬥乙休、柳元甲，使二個魔頭最終伏誅，而公孫奇臨死也終於悔悟，並從自身走火入魔之中參悟了修習兩毒功而避免走火入魔的方法。
華、柳二人回到中原後，公孫隱為他們的主婚人為他們舉辦了婚禮，賓客俱至，歡歌慶賀，檀羽衝偕夫人赫連清雲特意前來賀喜，檀羽衝的簫聲伴隨著喜慶的祝福，更加透出了狂俠、天驕、魔女三位武林奇俠之間愛情與友情的珍貴。
正文
第一回：密約成空逢敵虜 舊情如夢散鴛鴦
家國兩茫茫，詩酒佯狂。長安西望路漫謾。吟到恩仇心事湧，愁上眉端。
何處覓紅顏？金縷歌殘。傷心劍底起波瀾。自是情天常有恨，天上人間。
——調寄浪淘沙
蝶舞鸞飛，匆匆過了清明時節，江南春暮，北國正花開。人道是“駿馬秋風冀北，杏花春雨江南”。似乎春光偏愛江甫，秋日獨宜冀北，其實北國的暮春三月，卻也別饒佳趣，另有風光。
恰是清明節後的一天，冀北平原、薊城北邊的陽穀山上，有一個少年，正在負手徘徊，引領遙望。這時，朝霞未散，旭日初昇，滿山滿谷的野花，在朝陽底下，分外顯得花光豔發，色彩繽紛。
但這少年卻似無心觀賞這絕妙的春光，但見他不時地搓手搔頭，一副焦急的神氣。
他有什麼心事？他在期待什麼？不錯，他正心事如麻，盼望著和他的心上人兒一見，因為他就即將離開此地，偷赴江南的了。
為什麼說是偷赴？因為其時正是南宋年間南北對峙、天下三分的時代。南未偏安江南：長江以北的中原土地和北方一大部份，則是女真族的金國所有：漠北則是新興的蒙古國家。這一年是南宋紹興二十九年，金正隆二年（公元一一五八年），南宋衰落，蒙古初興，三國之中，以金國最為強盛。
這少年名叫耿照，家住薊城，正是離開金國的京城“中都”（即今北京）不過一百多里的地方。薊城淪陷已久，他的父親曾在仕金朝，做個不大不小的官兒，前年病逝，目下只有老母在堂，他就是奉了母親之命，要偷赴江南的。他是官宦人家之後，文才武藝，出色當行，在本城素受注視，這次偷赴江南，又攜帶有重要的物事，是以他母親千叮萬囑，叫他切不可洩露行蹤。
但是，他卻把自己南行的訊息，偷偷地告訴了一個人，這個人就是他的表妹秦弄玉。他們是青梅竹馬，兩小無猜，多少年來，早已是情性相投，私心