叫伍子胥，一個叫伯嚭，伯嚭害怕伍子胥的功勞太大，會壓住自己的權勢，總是設法同他作梗。還有，夫差很怕伍子胥，見了他總覺得像是學生見了老師一般，但和伯嚭卻很投緣。因此，如果我們先打通伯嚭的關係，伍子胥一個人想阻止講和，恐怕也不能了。”
於是，勾踐派文種去試一試。文種先去找到伯嚭，奉上白璧二十雙，金子一千兩，又選送了八名美女，請求伯嚭在夫差面前通融，並對伯嚭說：“自古以來征戰殺伐無非是為了讓別的國家臣服，如果您不允許越國講和，越王的五千甲士尚可一拼，到那時，我們燒掉房屋，毀掉財寶，那吳國就什麼也得不到了。我們越國就是看您比其他的人都要高明，才來走您的門路。”文種的這番軟中帶硬的話說服了伯嚭，伯嚭當晚就說服了夫差。但在第二天君臣聚會議事時，伍子胥堅決反對，他說：“大王不滅越國，怎報先父之仇？吳、越同處東南，其地不允兩國並存，今不滅越，越國十年生聚，十年教訓，將來定會滅吳。”
伯嚭說：“越王願做臣下，願親身入吳侍奉大王，先王的仇也就報了。您當初也曾給父兄報過仇，為什麼不滅了楚國，反答應楚國求和呢？難道您自己做忠厚長者，卻要大王去做刻薄小人不成？”氣得伍子胥無話可說。於是吳、越講和。
勾踐留下文種在國內治理國家，自己帶了夫人、子女及范蠡等三百官吏來到吳國。吳王讓勾踐夫妻倆住在石屋裡給他管理馬匹，范蠡則做一些奴僕的工作。每當夫差上街的時候，勾踐總是給他牽著馬，任人指點譏笑。勾踐可以說做得百依百順，毫無怨言，連夫差都覺得不忍心了。三年後的一天，勾踐扶生病的夫差前去大便，待大便過後，勾踐回屋告訴夫差說：“大王的病兇期已過，不幾天就會完全好了。”夫差問他何以得知，勾踐說：“我察看了大王剛才的糞便，又聞了聞氣味，知道大王的病氣已排洩下來了，所以說大王不幾天就好了。”夫差聽後很感動，恰巧過了幾天病真的好了。
千古第一美人計（2）
於是，他就放勾踐等人回國。
勾踐一回國，立刻同文種商量富國強兵以滅吳國的方法，文種說出了七條滅吳之策：一，多送吳國賄賂，讓吳國上下歡喜；二，借、買吳國的糧食，弄空他們的倉庫；三，送美人給吳王，誘其荒淫無道；四，多送吳國木材、磚瓦，使其大興土木，以消耗國力；五，派遣細作去當吳國的臣下；六，收買大臣，散佈謠言，使忠臣良將避退；七，自己多積糧草，多徵兵馬，勤加操練。
勾踐開始了他的“十年生聚，十年教訓”的計劃。在婚娶生育上作出明確規定：年長者不得娶年輕的夫人；男子二十，女子十七尚未成親者其父母受罰；即將分娩的女人須報官以便派醫官照顧，保證嬰兒的成活；生男國家賞一壺酒，一口豬；生女賞一壺酒，一口小豬；有二子者，國家養活一個；有三子者，國家養活兩個；七年之中，國家不徵任何稅收。越王勾踐為了不忘恥辱，他在自己的居室內鋪上乾草，以做被褥，在門口懸掛一枚苦膽，每天吃飯以前嘗一嘗，這就是著名的“臥薪嚐膽”而發憤圖強的故事。他親自出去種地，妻子也親自織布，以身作則，不要別人供奉，因此，越國上下雖苦於
應付對吳國的進貢，卻是緊密地團結在越王的周圍。不久，吳王準備建造一座姑蘇臺，越王就送去了幾根少有的大木料，吳王為了不浪費木料，就把姑蘇臺加高加寬了一倍有餘，並對越王的忠心感到很高興。
越王一看第一步計劃取得了圓滿的成功，就開始實施第二步計劃——美人計。
吳王夫差矛·越王勾踐劍
勾踐要范蠡去找美女，范蠡說：“我早就替大王預備下了，她甘願以身事吳，為國捐軀。她名叫西施，是我國著名的美女，不僅美麗，而且秀外慧中。再加上一個幫手鄭旦，應能完成大王的使命。”於是，勾踐就讓人把西施和鄭旦送到了吳國。
西施的出身雖無明確記載，但從其與醜女為鄰和從事浣紗勞動的傳說中可以推測她應是窮苦出身。據說西施極美，尤其是犯心痛病時雙手捧心、眉頭微蹙時的形象就更美了。她有一個女鄰居，叫東施，人長得很醜，卻十分羨慕西施的美麗，她見西施捧心美極了，也學著她的模樣捧心皺眉走回家去。她本來就醜，這麼一來就更醜了，嚇得周圍鄰居都跑開了。所謂“東施來效顰，還家驚四鄰”就是指此事。西施雖然貧困，卻十分聰慧，據說范蠡愛上了她，兩人做了情人，為了幫助越國滅吳，范蠡勸她到吳國去。西施說：“大王和官吏們被拘繫在吳國，我是知道的。國家的事是大事