。冬十月，進豫州刺史謝尚督並冀幽三州諸軍事、鎮西將軍，鎮馬頭。十二月，慕容恪帥眾寇廣固。壬戌，上黨人馮鴦自稱太守，背苻生遣使來降。
十二年春正月丁卯，帝臨朝，以皇太后母喪，懸而不樂。鎮北將軍段龕及慕容恪戰於廣固，大敗之，恪退據安平。二月辛丑，帝講《孝經》。三月，姚襄入於許昌，以太尉桓溫為征討大都督以討之。秋八月己亥，桓溫及姚襄戰於伊水，大敗之，襄走平陽，徙其餘眾三千餘家於江漢之間，執周成而歸。使揚武將軍毛穆之，督護陳午，輔國將軍、河南太守戴施鎮洛陽。冬十月癸巳朔，日有蝕之。慕容恪攻段龕於廣固，使北中郎將荀羨帥師次於琅邪以救之。十一月，遣兼司空、散騎常侍車灌，龍驤將軍袁真等持節如洛陽，修五陵。十二月庚戌，以有事於五陵，告於太廟，帝及群臣皆服緦，於太極殿臨三日。是歲，仇池公楊國為其從父俊所殺，俊自立。
昇平元年春正月壬戌朔，帝加元服，告天太廟，始親萬機。大赦，改元，增�