，威脅不到德國，卻也不會被中國輕易吞併。德國在履行約定的時候，還是基本信守諾言的。
當然，這種守信行為，更多的是出於德國自身利益的考慮。中國的要求，並不侵害德國的利益。老實說，中國對德國並無依賴，貿易也好，還是其它方面，德國更依賴於中國。在西方面臨美英壓力的時候，希特勒怎麼也不會再與中國交惡。
在中德兩國人民歡欣鼓舞、熱烈慶祝的時候，美英等盟國的氣氛卻是一片壓抑。
敵人的勝利，就是自己的失敗，雖有心理準備，卻沒人願意真的看到這一天。然而，羅斯福是極為現實的人，年中盟軍登陸戰的失敗，已經表明了“先歐後亞”政策的失敗，美國也不再顧忌英國的反對，把主要精力轉移到太平洋戰場。說到英國，丘吉爾滿心的不情願，卻也知道，事情無可挽回。反而擺出了很高的姿態，以密切美英的關係。
歐洲、美國和中國是世界三大工業中心，佔據了全世界百分之八十以上的生產能力。不論是從傳統考慮，還是從現實利益出發，美國對歐洲都非常重視。在明確知道，蘇聯今年必敗的情況下，美英聯軍於五月間，做了最後一次努力，以改善歐洲局勢。
五月下旬，美英聯軍先後在法國北部和西西里島，進行了登陸作戰。這兩處登陸的規模都不是很大，進攻卻很激烈，德軍迅速反擊，也花了不小的力氣將之撲滅了。但是，這只是誘餌，盟軍真正的目標是巴爾幹半島。盟軍集中了一百八十萬大軍，三千多架戰機和龐大的坦克部隊，從希臘登陸。並迅速席捲了希臘全境，向周邊諸國進軍。不僅與南斯拉夫鐵托領導的游擊隊聯絡在一起，還侵入了保加利亞，切斷了中德的直接聯絡。
盟軍的算盤很簡單，德軍會師以後，勢必會向北非、中東和英國中的一個，或幾個目標，展開攻勢。與其等德軍從容佈置，不如打德軍一個措手不及，把戰場燃燒在歐洲，震懾土耳其和伊朗，確保盟軍在中東的控制地位。
盟軍下了很大的決心，從42年末開始，美英兩國竭盡全力，精心策劃，甚至放緩了太平洋的反攻。
工夫不負有心人，盟軍的苦心經營沒有白費。果然一出手，就震動世界，希特勒連下數道命令，也止不主德軍的敗退。隆美爾的穿叉反擊，也不能挽救德軍戰線的動搖，只將盟軍的攻勢遲滯而已。盟軍迅速解放了希臘、南斯拉夫和保加利亞的大部分領土。希特勒被迫從各地收刮軍隊，乃至於從蘇聯戰場連續抽調了近百萬部隊，才改變德軍防線和歐洲局勢。
中德運輸線的切斷，並沒有影響到蘇聯戰場的德軍物資補給，從中國發往蘇聯的物資，足以供給德軍的作戰需要。除了少數武器彈藥外，中德的很多武器彈藥，都可以通用的。
儘管盟軍最初的形勢一片大好，隨著德軍在蘇聯作戰的精銳部隊大批調回，德軍的裝備不落下風，逐漸在數量上也佔據了優勢。戰場的形勢發生了微妙的轉變。是進，是退，這是一個問題。
從戰鬥力講，德軍是百戰百勝的雄師，遠在盟軍之上；從作戰區域看，德軍與本土近在咫尺，屬於內線作戰，而盟軍的主要物資來源於美國，遠隔千山萬水都足以形容；從形勢看，盟軍背靠大海，側後是心懷叵測的土耳其，又處於德軍的三面包圍之中；希特勒很謹慎，沒有從法國和義大利等地大量調兵，而選擇了從蘇聯……綜合考慮，盟軍既不能撕開豁口，進攻德國本土，那就必然陷入持久戰，但以盟軍的處境久戰是不利的。
從法國和從蘇聯調兵，距離相當。希特勒寧願從蘇聯調兵，是害怕盟軍聲東擊西，也有蘇聯大局已定，希望中國承擔更大責任的意思在內。這些算計無須多言，但希特勒出人意料的反映，卻是盟軍預計的最壞一種結果。因為這意味著，德軍隨時可以獲得大量的機動兵力。對蘇戰爭到如今的地步，中國也沒有可能抽身了。必要的時候，單獨也得把蘇聯幹翻。
盟軍在此情況下，毅然選擇撤退，在軍事上是明智之舉。盟軍還佔據優勢，進退自如，以輕微地損失，帶給德國沉重打擊，是一次不小的勝利。依託盟軍的海上優勢，在阿拉伯半島，或者北非作戰，都會佔據更多的主動。然，撤退不是那麼容易的，盟軍佔的便宜，都在撤退了又吐了出來。
何況，這個決定在政治上是個大失敗。如果不是美國總統羅斯福主動承擔了撤退的責任，英國又缺乏合適的人選，只怕丘吉爾政府就此垮臺了。
這一戰，雙方都宣佈自己獲得了勝利。國際軍事評論家則一致認為，雙方打成平手，盟軍佔據主動。
盟軍的缺