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9月7日開始，受到日本陸軍本部派遣，正在中國活動的陸軍參謀次田中義一等人，陸續抵達安慶。其公開身份為日本駐華使館武官。其中，田中義一剛剛與孫小山達成協議，支援其進攻國防軍，並將一筆鉅款交給了孫小山。
在這一階段，日軍由於英國的警告，更重要的是，受到其兵力的限制，暫時停止了軍事行動。
9月10日，國防軍出動五十萬兵力，同時在安慶、青島、杭州、武漢、長沙、揚州、濟南、南昌等地舉行了盛大的閱兵儀式。國防軍展示的裝備、軍容和兵力，極大的震撼了各國人民使節。知道國防軍的是一支現代化軍隊，與知道國防軍是一支擁兵百萬的現代陸軍，是兩回事。前者是量變，後者是質變。
我知道，展示力量，會帶來許許多多的麻煩。很多人看到中國擁有這樣的力量，會在夜裡睡不著覺的。舉個最簡單的例子，地主如果知道佃戶家裡養了一群壯漢，地主也會心裡不安的。以後，可怎麼得了？怎麼才能繼續掠奪呀？
而且，像“印度能夠得到各國的先進武器，而中國卻的不到”的原因，我很清楚。以後，我的待遇，也很成問題。
然，我已經顧不上那麼些了。如果日本大規模入侵中國，難道我還能避而不戰嗎？
稍後的軍事演習，規模不是很大，最多的一起，不過是師級。國防軍演練了陣地戰，遭遇戰，攻堅戰等等戰術。訓練有素，技術嫻熟。如果說閱兵，是外行看熱鬧；演習可就是內行看門道了。
在陣地戰中，國防軍善於利用地形，構築陣地。鐵絲網、戰壕、交通壕、火力點、火炮掩體等，層層迭迭，構成了一個立體交叉，互相掩護支援的陣地。客觀的說，這是一個簡陋的陣地。畢竟它是在短短几天內建好的，大部分火力點的掩體還不夠堅固，經不起重炮的持續轟擊。如果遇到歐美軍隊——每次進攻都會火力準備好幾天，這個陣地並不足以作屏障。但是，該陣地的構築速度，對地形的利用，以及其良好的結構，仍然給參觀的各國軍官留下了深刻的印象。什麼叫良好的結構？就是個火力點能夠互相支援，方便移動補給——重要的火力點，受到攻擊時，最少會得到兩個火力點的支援掩護，而且可以透過交通壕補充士兵武器。這就使得進攻方，需要付出更大的代價，才能達成目標。
同樣，火炮的使用和轉移，完善的後勤補給，堅決果斷的進攻，高昂計程車氣，訓練有素計程車兵和專業的軍官，都明明白白的顯示出：這是一支強有力的現代軍隊。
沒有什麼，比遭遇戰，更能展現軍隊的素質。軍官的應變能力，士兵的訓練程度，軍隊計程車氣，以及心理承受力，一切的一切都會展現出來。當兩軍突然相遇，先頭部隊的指揮官必須迅速的判斷出進攻，還是防禦，然後堅決的執行，以為主力部隊爭取時間。而主力部隊則需要在這短暫的時間裡，作出生死攸關的判斷，一般來說，除非敵人一觸即潰，多半會選擇在合適地點構築陣地，掩護先頭部隊退下來。然後，再根據具體情況，採取軍事行動。國防軍在這一過程中的出色表現，說不上“完美無缺”，卻也是瑕不掩玉。
……
演習持續了整整一週，每次演習過後，戰後總結照例進行，分析演習中出現的問題，想方設法解決它。當然，這一過程，是不容許參觀的。
在演習過程中，我自然不會把所有的實力表現出來。我減少了國防軍裝備的重炮、機槍的數量。同時，我也沒有舉行山地部隊的演習，像抽調精兵強將組建的四個山地師，更是嚴格保密。國防軍的弱點，我很清楚，火力猛也就意味著後勤壓力大。山地師增加了卡車數量，減少了衝鋒槍、重炮等武器的配備，增強了其連續作戰的能力，以及機動能力。即使如此，山地師的火力也不會弱與任何一支亞洲軍隊。我是預備，日軍大舉進攻時，撕開北軍防線後，四個山地師直插山海關，以減少對日之戰的破壞。那時候，山地師前有日寇，後有北軍，身陷叢圍之中，不能夠持續作戰，可不行。然後，出動國防軍主力，全力在短期內掃平河南河北，起碼打通河北至山海關的交通線。最後，再與日軍，在東北，決一勝負。
田中等人給日本國內的報告，對國防軍的評價，總體上還是客觀的。
“……
國防軍總兵力在七十萬左右，應該不到一百萬——這是從國防軍閱兵儀式中出動的兵力，加以推斷得出來