，十數年，仍是樹木稀少，童山濯濯。
對滿鐵守備隊之戰，我軍雖然歷盡艱苦，損失很大——死傷四千多，但總算是拿下來了。
而大連、旅順的戰鬥，就是另一回事了。
小鬼子吃了坦克的虧，很快就想出了辦法，他們一面集中重炮，對裝甲部隊實行炮擊，一面直接使用了人肉炸藥包。第二天就摧毀坦克五輛，裝甲車七輛，日軍士氣大漲，又開始叫囂起來。由於日軍在這一地區修建有永久性工事，加之日艦隊艦炮的支援，所以，日軍的大炮數量雖然遠不如國防軍，但戰事還是陷入了僵持。國防軍以每日二三百米的龜速，向前推進。目前正與日軍爭奪大連，陷入巷戰中。
巷戰是死傷最重的戰鬥，然，沒有人能夠總是選擇戰場。一句話，迎難而上——有困難要上，沒有困難創造困難，也要上。
每一條街道，每一座房屋，每個障礙物，都要反覆爭奪。日軍遠比我軍熟悉地形。常常我軍浴血奮戰，好不容易奪下了一個地點後，再向前進攻過程中，又被忽然從身後冒出來的日軍奪了回去。董成良一怒之下，命令部隊一致向前，前鋒到哪裡，後面的部隊就跟到哪裡，以為掩護。好在董成良尚未失去理智，讓戰士們保持了疏散陣型。
……
9月30日，國防軍佔領大連。
此時此刻，大連已經成為廢墟。大連市民中，生還者不足十之二三。國防軍在損失慘重的情況下，也無法顧及市民的安全，摧毀一切阻礙，成為無聲的命令。所有的建築物，都被推平。國防軍投入大量軍隊，控制了整個市區。多年以後，董成良回憶起此戰，還說：“那大連的每一寸土地都被鮮血染成了黑色，真是個鬼地方。直到它喝飽了血，才放人離開的。”
至此，日軍控制區只有旅順一地。然，更艱苦地戰鬥，還將繼續。俄軍在旅順修建了大量的防禦工事，日本勝利後，對此進行了維修加固，並也修建了一批。好在日軍在此的兵力不足，滿鐵守備隊被殲滅了，在金山區及大連的戰鬥，日軍都損失了相當可觀的兵力，所以，日軍才被迫退出大連，到旅順防守。日軍動員了所有的成年日本男子，旅順的兵力約為三萬。
在其後的戰鬥中，國防軍大量使用了各種口徑的穿甲彈，日夜不停的對日軍進攻，控制東部的203高地，位置實在重要。明知道日軍在此付出的大量犧牲，知道日軍佔領後，又進一步修建了堡壘，但是，國防軍仍然不得不向之進攻。
……
10月2日，一批新武器及使用裝備，被運送到了國防軍陣地。
10月3日，在簡單培訓後，國防軍使用了氯氣彈。國防軍攻克203高地。
海軍與日本艦隊的戰鬥，也不很順利。國防軍海軍的總噸位是不少，卻也比不上日本駐紮的艦隊，而且，這不過是日海軍的一小部分，也就是說，日本艦隊失敗了也沒關係，就算兩換一，日艦隊也換得起，換言之，國防軍海軍的顧忌就大多了，損失不能太大。所以，海軍在此只是小戰了幾場，一沾即走，起個牽制作用，並沒有決戰。而日艦隊在潛艇部隊的威脅下，也不敢與中國海軍決戰。潛艇部隊的戰果不錯，擊沉了好幾艘巡洋艦、驅逐艦的，可惜沒有戰列艦保護嚴密，沒有得手。日本在青島海戰中，吃了大虧，自然就會想方設法對付潛艇，聲納和深水炸彈的使用，也炸沉兩艘潛艇。海戰一時間，勝負難測。但是，日本艦隊在受到潛艇攻擊後，也不敢在外停留時間過長，開始龜縮在旅順港，佈設防雷網，下令實行燈火管制，派出哨艦進行巡邏和警戒。
我海軍在旅順口外佈置了大量水雷，使之成為雷區，封鎖航道，意圖將日艦隊封鎖在旅順港裡。
同時，國防軍海軍遠離了雷區，停泊在外海，以飛機做不間斷偵察（白天），夜晚就更換停泊地點。海水是流動的，雷區也是移動的，所以，這是個討厭的辦法。只好遠離雷區以避免意外損失，並以佈雷艦佈雷，加以補充。即使如此，我軍仍於9月29日和10月1日連續損失兩艘佈雷艦。
不過，討厭歸討厭，日分艦隊對此也沒有什麼好辦法。從9月28日起，接連損失了四艘艦船，其中還有一艘戰列艦。待10月3日以後，國防軍控制了203高地，就可以向旅順市區、旅順港停泊地及東部防線開始炮擊。日分艦隊被迫以巡洋艦和驅逐艦開路，以四艘驅逐艦，兩艘巡洋艦，及一艘戰列艦的高昂代價，衝出了水雷的封鎖，轉移到八狼灣。事已至此，日分艦隊破罐破摔，開始尋機決戰。
國防軍海軍已經完成預定任務，繼續保持